| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |
הבנק המרכזי של יפן מתערב כדי להעלות את שער הין, לראשונה זה 24 שנה. העלאות הריביות מהפיליפינים ועד שווייץ (וככל הנראה, גם בריטניה) יגיעו בעקבות העלאה נוספת של 75 נקודות בסיס נוספת מצד הפדרל ריזרב, אבל שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח ללא שינוי, אחרי "רכבת ההרים, של יום רביעי.
ענקית המסעדנות Darden Restaurants וענקית הקמעונאות Costco יפרסמו את דוחותיהן הכספיים בוול סטריט, כאשר גל של מחאות והגירה שלילית מכה ברוסיה, בזמן שהנשיא ולדימיר פוטין מנסה לגייס חיילים במטרה למלא את השורות המדולדלות של צבאו באוקראינה.
הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום חמישי, 22 בספטמבר.
1. הבנק המרכזי של יפן מחזק את הין לראשונה מאז 1998
העלאת הריביות האחרונה של הפדרל ריזרב הובילה להתערבות הישירה הראשונה בשוקי המט"ח מצד הבנק המרכזי של יפן מאז 1998, ומשכה לזמן קצר את הין מעל לשפל של 24 שנה מול הדולר הבלתי ניתן לעצירה.
הבנק המרכזי של יפן התערב על מנת להעלות את ערך המטבע, למרות שהותיר את הגדרות המדיניות שלו ללא שינוי במהלך פגישתו הלילית, ויו"ר הבנק הרוהיקו קורודה חזר ואמר שהוא מצפה שהאינפלציה תדעך באופן טבעי בשנה הבאה, בשל החולשה הבסיסית בביקוש המקומי ביפן.
הדולר זינק מעל ל-145 ין לדולר לפני התערבות הבנק המרכזי היפני, אחרי שהפד הרחיב את הפער בין מדיניות הריביות של שני הבנקים המרכזיים, עם העלאה נוספת של 75 נקודות בסיס ביום רביעי.
2. העלאת ריביות של בנקים מרכזיים ממנילה ועד ציריך, וככל הנראה לונדון
בנק מרכזי אחד שכן - סוף סוף - הלך עקב בצד אגודל אחרי הפד היה הבנק המרכזי של שווייץ, ובכך הביאה לעלייה בת יותר מ-1% של הפרנק השווייצרי מול הדולר. הבנק המרכזי של שווייץ גם הציג משטר מדרגות בנוגע לאופן שבו יתגמל עודפי רזרבות בנקאיות, על מנת לתמרץ בנקים לקצץ בנזילות העודפת שלהם, ועל ידי כך לעזור להדק את התנאים הפיננסיים.
הבנקים המרכזיים של נורבגיה, אינדונזיה והפיליפינים, בחרו כולם בצעדים מעט קטנים יותר בני 50 נקודות בסיס, כאשר הבנק המרכזי של נורבגיה מהדהד את תחזיתו של הבנק המרכזי של יפן, שכוללת ירידה יחסית מהירה באינפלציה בשנה הבאה.
מצב הדברים מותיר את ההחלטות מצד הבנק של אנגליה והבנק המרכזי של טורקיה ללא הכרעה.
הבנק המרכזי הבריטי צפוי להעלות את הריביות ב-50 נקודות בסיס, כאשר השווקים מצויים גם במתח בנוגע לשאלה אם הבנק יפעל להמשיך בתוכניותיו להתחיל במכירת אג"ח מתיק ההקלה הכמותית שלו, בדיוק כשהממשלה החדשה מתמודדת עם זינוק גדול בהלוואות למימון תוכניות סובסידיות האנרגיה שלה.
3. שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח ללא שינוי; Costco תפרסם דוחות כספיים
שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח ללא שינוי, אחרי רכבת ההרים שהגיעה בעקבות החלטת הפד ביום רביעי. בעוד שהעלאת הריביות בת 75 נקודות הבסיס הייתה העדינה מבין שתי התוצאות האפשריות של הפגישה, ה-Dot-Plot (תחזית מסלול הריביות) של קובעי המדיניות אותתה שהבנק המרכזי עוד לא קרוב לסיים את ההידוק.
נכון לצהרי יום חמישי, מחיר החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס עלה ב-28 נקודות, או 0.1%, בעוד שמחיר החוזים על מדד S&P 500 צנח בפחות מ-0.1%, ומחיר החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 נפל בעוד מידה קלה.
דוח תביעות האבטלה השבועי ודוח החשבון השוטף בארה"ב לרבעון השני מתוכננים להתפרסם בהמשך היום, אך לא צפויים להשפיע רבות, בשעה שהתדריך הניצי של יו"ר הפד, ג'רום פאוול, עדיין מצלצל באוזני השוק.
ענקית הייעוץ הבינלאומית Accenture (NYSE:ACN), חברת המחקר הפיננסי FactSet (NYSE:FDS) וענקית המסעדנות Darden Restaurants (NYSE:DRI), צפויות לפרסם את דוחותיהן הכספיים לפני פתיחת המסחר, בעוד שענקית הקמעונאות קוסטקו (NASDAQ:COST) תדווח לאחר סגירת המסחר.
4. גל של מחאות והגירה שלילית מכה ברוסיה אחרי הקריאה לגיוס מילואים
מעל 1,000 בני אדם נעצרו, אחרי שגל מחאות ברחבי רוסיה נגד גיוס חיילי המילואים למלחמה באוקראינה. צילומים ממדיות חברתיות ואתרי הזמנת טיסות הראו שגברים בגיל לחימה מנסים לברוח בהמוניהם מהמדינה, ויצרו תורים שמשתרכים לאורך עשרות קילומטרים בגבולותיה של רוסיה עם פינלנד, גיאורגיה ואפילו מונגוליה.
הצו הכתוב שמורה על גיוס המילואים לא ציין את מדיניות הפטורים והכשירות שנשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, העלה בנאומו לאומה, עובדה שמעלה את האפשרות שהרשויות ברוסיה מתכוונות לגייס הרבה יותר מ-300,000 חיילי המילואים שבהכרזה.
בינתיים באוקראינה, רוסיה שיגרה מטח של טילים אל בנייני מגורים ותשתיות אזרחיות בעיר זפוריז'יה, היכן שהיא מתכוונת לערוך משאל עם בנוגע להצטרפות לפדרציה הרוסית במהלך סוף השבוע.
5. מחיר הנפט מתייצב אחרי נפילה שנגרמה על ידי הדולר
מחיר הנפט הגולמי התייצב במהלך המסחר הלילי, אחרי שהלך בעקבות נכסים בסיכון אחרים לנוכח החלטת הפד. בכך שהפך את הדולר ליותר יקר, הפד גם הביא לכך שהנפט וכל סחורה אחרת שמחיר הדולר משוקלל בה להפוך ליקרה יותר עבור שאר העולם, דבר שמכביד יותר ויותר על תחזיות הביקוש של אנליסטים.
נכון לצהרי יום חמישי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ארה"ב רשם עלייה צנועה של 0.3%, עד ל-83.20 דולר לחבית, אחרי שזינק מרמות התמיכה במהלך המסחר הלילי בלי שרשם שפל חדש במהלך השבוע. מחיר הנפט הגולמי מסוג ברנט טיפס ב-0.3%, עד ל-90.07 דולר לחבית.
המחירים ספגו לחץ ביום רביעי גם בעקבות הדיווח של ממשל ארה"ב על הגידול השבועי הגדול ביותר במלאי הדלק מאז יולי, נתון שמעלה את האפשרות שהביקוש הסופי של כלכלת ארה"ב נחלש במהירות מעט גדולה יותר מהצפוי.