ברקשייר האת'וויי של וורן באפט מימשה רווחים של מעל 10 ביליון $ ממכירת מניות בנק אוף אמריקה מאז שהחלה בתהליך המכירה ביולי. התשלובת, שהחלה להשקיע במלווה השני בגודלו בארה"ב ב-2011, הפחיתה את אחזקתה מ-13.1% ל-10.1%, על פי תיוק שפורסם בשלהי יום שני.
המכירה, שהתרחשה על רקע חששות ממיתון אפשרי בארה"ב, התרחשה במקביל לירידה של כמעט 7% במחיר המניה של בנק אוף אמריקה. לעומת זאת, מניות ג'יי פי מורגן צ'ייס עלו במעט ב-0.5%, ומפתח KBW Bank צמח בכמעט 2% מאז יולי.
מקרי סייקס, מנהל תיקים ב-Gabelli Funds, ציין את תגובת השוק לפעולותיו של באפט, באומרו: "כאשר אחד המשקיעים המובילים באמריקה מוכר, זה יוצר חשש."
באפט, שנחשב לאיש פנים בחברה מאז 2020 בשל אחזקתו הגדולה, לא היה באופן מסורתי משקיע פעיל. אנליסטים מציעים כי הפחתה נוספת באחזקתו עלולה להגביר את הלחץ על מנית בנק אוף אמריקה.
אודיסאס פפדימיטריו, מנכ"ל WalletHub, הדגיש את הצורך בהבנה עמוקה של החלטות המסחר של באפט, תוך הכרה בכישרונו של המשקיע. הסיבות מאחורי החלטתו של באפט למכור לא נחשפו, וגם ברקשייר האת'וויי וגם בנק אוף אמריקה לא הגיבו לעניין.
משקיעים מצפים לתוצאות הקרובות של בנק אוף אמריקה, שידווחו בשבוע הבא לצד סיטיגרופ. המיקוד יהיה על ההשפעה של עלויות פיקדונות עולות וביקוש רך להלוואות. סוריאנש שארמה, אנליסט הון ב-Morningstar Research, הביע ספקנות לגבי הסיכויים של המניה בטווח הקצר, בציינו את התאוששותה משפל 2023 וזרזים חיוביים מוגבלים בעתיד.
השקעתו הראשונית של באפט בבנק אוף אמריקה הגיעה בזמן שהבנק התאושש מהמשבר הפיננסי. מאז, מניות הבנק עלו כמעט פי שישה, והמנכ"ל בריאן מויניהן שיבח את באפט על ייצוב החברה. למרות המכירה האחרונה, התיק של באפט עדיין כולל אחזקה של כמעט 3.5 ביליון $ בסיטיגרופ, שעוברת התחדשות תחת המנכ"לית ג'יין פרייזר.
חלק מהמשקיעים רואים במכירה האחרונה של באפט, שכללה גם הפחתת אחזקת ברקשייר באפל, כסימן לחששותיו לגבי כלכלת ארה"ב, אינפלציה ושערי ריבית גבוהים. אחרים רואים בכך חוסר אמון בדינמיקה הנוכחית של שוק המניות.
באפט הזכיר בעבר את האפשרות של עלייה במסי רווחי הון כהיגיון למכירת אחזקות. ארט דה-גאטנו, מייסד ומנהל השקעות ראשי ב-Bramshill Investments, תיאר את באפט כ"ישות יעילה מאוד מבחינת מס" עם היסטוריה ארוכה בהחלטות השקעה.
רויטרס תרמה לכתבה זו.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.