ביקושי ענק של כמעט 4 מיליארד שקל בהנפקה של בנק דיסקונט

התפרסם 21.05.2025, 13:23
ביקושי ענק של כמעט 4 מיליארד שקל בהנפקה של בנק דיסקונט

| ניצן כהן, ישראל היום |

אחרי שפרסם את הדוחות הכספיים יצא הלילה (בין שלישי לרביעי) בנק דיסקונט (TASE:DISI) בהנפקת בזק (TASE:BEZQ). המוסדיים שרעבים לסחורה טובה הסתערו על ההנפקה עם ביקושים של כמעט 4 מיליארד שקל, מהם לקח הבנק "רק" 2.5 מיליארד שקל.

ההנפקה בוצעה באמצעות 2 סדרות חוב: הרחבת אגרות חוב (סדרה יז’) בהיקף של כמיליארד שקל במח"מ של כ-5 שנים במרווח אפקטיבי של 0.67% מעל אג"ח ממשלתי, והנפקת ניירות ערך מסחריים (נע"מ סדרה 6) בהיקף של כ- 1.5 מיליארד שקל במח"מ שנה ובמרווח של 0.09% מעל ריבית בנק ישראל.

במכרז כאמור, נרשמו ביקושים בהיקף של כ-3.9 מיליארד שקל, מתוכם נענה הבנק לכ-2.5 מיליארד שקל.

מבנק דיסקונט נמסר כי הגיוס יחזק את מקורות הנזילות של הבנק וייתן תשתית להמשך אסטרטגיית הצמיחה של תיק האשראי של הבנק, כחלק מהניהול השוטף של צורכי הנזילות במסגרת התוכנית הרב שנתית של דיסקונט.

את המהלך הוביל בבנק דיסקונט אלעד פישר, ראש חטיבת שווקים פיננסיים, וגד בר לב, מנכ"ל דיסקונט מנפיקים. ההנפקה וההפצה הובלו על ידי דיסקונט קפיטל, בניהולה של הילה חימי, ודיסקונט קפיטל חיתום, בניהולם של צחי סולטן והמנכ"ל, לירן רזמוביץ.

קראו את הכתבה המלאה באתר ישראל היום

תגובות אחרונות

התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2025 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ