| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |
הבנק של אנגליה שוב הפעיל את סירנת האזעקה, בשל מצב תעשיית הפנסיה בבריטניה. רוסיה מחדשת את מתקפות הטילים שלה על ערי אוקראינה, על רקע ציפיות שהמערב יגביר את אספקת כלי הנשק להגנה אווירית.
שוקי המניות במגמת ירידה, על רקע החששות שהמלחמה באוקראינה תתפשט ותפגע בכלכלה העולמית. שני פקידים בפדרל ריזרב כללו פיסת זהירות קטנה בלבד בדברים שנשאו בנוגע להעלאות ריביות עתידיות בארה"ב, ומחיר הנפט נופל כאשר הצפי למיתון עולמי עולה.
הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום שלישי, 11 באוקטובר.
1. הבנק של אנגליה מרחיב את ההתערבות, רואה "סיכון ממשי ליציבות הפיננסית של בריטניה"
הבנק של אנגליה הרחיב את ההתערבות שלו בשוק האג"ח הממשלתיות של בריטניה, והכריז על "סיכון ממשי ליציבות הפיננסית של בריטניה", באזהרה הברורה ביותר עד כה שהעלייה החדה בריביות בשוק מגבירה את הלחץ במערכת הפיננסית.
הבנק המרכזי הבריטי אמר שהוא ישתמש בפעילות ייצוב השוק הנוכחית שלו, שהיקפה עומד על 65 מיליארד ליש"ט, כדי לרכוש אג"ח ממשלתיות של בריטניה (Gilt) צמודות מדד, כמו גם את מקבילותיהן הרגילות, ובכך אותת שהתופעה שכינה "דינמיקה של מכירת חיסול" הגיעה לחלק הבטוח ביותר בעולם ההשקעות הבריטי, כאשר קרנות הפנסיה מתקשות לגייס בטחונות להימורים שלהן על נגזרי ריביות. איגוד הפנסיות וחסכונות החיים פרסם הצהרה שנועדה לחזק את בעלי הפנסיות שנכסיהם בטוחים.
הליש"ט נפל עד ל-1.10 דולר לליש"ט לפני שהתייצב, בעוד שהתשואות על הבנצ'מרק אג"ח ממשלתיות של בריטניה ל-10 שנים עלו ב-3 נקודות בסיס נוספות, עד ל-4.50%. שוקי המניות בבריטניה הובילו את שאר בורסות אירופה כלפי מטה, כאשר מדד FTSE All Share, שמייצג את כל המניות הנסחרות בשוק המניות הבריטי, נופל ב-1.2%.
הבנק הודיע ביום שני כי הוא מעוניין לשנות כיוון לתמיכה במערכת דרך עסקאות ריפו (רכישה חוזרת), לעומת רכישות ישירות, החל ביום שישי, שיסייעו לו לשלוט באספקת הכסף המקומית, ובסופו של דבר, באינפלציה. אנליסטים אמרו שההכרזה מהבוקר מטילה ספק בנוגע ליכולת הבנק לגרום לשינוי הזה לקרות כמתוכנן.
2. רוסיה מחדשת את מתקפות הטילים על ערי אוקראינה
רוסיה המשיכה את מתקפות הטילים שלה על מטרות שברובן אזרחיות באוקראינה, לקראת שיחה בין נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי לגוש מדינות ה-G-7.
זלנסקי צפוי לחדש את קריאותיו למערכות הגנה אווירית מתוחכמות יותר, וצפוי להתקבל ביותר סימפטיה, אחרי יום שבו לפחות 11 אזרחים נהרגו ועשרות נוספים נפצעו בתקיפות נגד מטרות של אספקת חשמל ומים באוקראינה.
נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, אמר שהתקיפות הראו את "הברוטאליות הטהורה" של הפלישה הרוסית, שהפיקוד עליה עבר לידי גנרל שהפעיל טקטיקות דומות בסוריה.
האו"ם ידון באופן פומבי בהמשך על החלטה לגנות את סיפוח ארבעה מחוזות אוקראינים, אחרי משאלי עם מזויפים, ואחרי שדחה את בקשות רוסיה שההצבעה תישאר חשאית.
3. שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בירידות שערים; יצרניות השבבים במוקד אחרי חדשות על משלוחי מחשבים אישיים
שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח שוב בירידות שערים, על רקע החששות המתמשכים שהפד ימשיך להעלות את הריביות עד שמשהו יישבר (תעשיית הפנסיה הבריטית נראית כמו המועמדת הוודאית כרגע).
נכון לצהרי יום שלישי, מחיר החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס ירד ב-199 נקודות, או 0.7%, בעוד שמחיר החוזים על מדד S&P 500 נפל ב-0.8%, ומחיר החוזים על נאסד"ק 100 נסוג באותה מידה, והניב מעט נחמה מהעלייה הקטנה בדוח בטחון העסקים הקטנים של ה-NFIB (הפדרצייה הלאומית לעסקים עצמאיים בארה"ב).
מניות שצפויות לעמוד במוקד בהמשך היום כוללות את מניית ענקית התשלום המקוון פייפאל (NASDAQ:PYPL), בשעה שהיא נאבקת להרגיע את הרוחות הסוערות בעקבות יוזמה שלה לקנוס אנשים שמפיצים מידע כוזב.
עוד במוקד יעמדו יצרניות השבבים, ששוב נמצאות תחת לחץ אחרי שדוחות של יועצים לתעשייה הצביעו על נפילה מדאיגה של 20% במשלוחי המחשבים האישיים עד כה השנה. בעוד שמחשבים אישיים כבר לא מהווים את מרבית הביקוש למוליכים למחצה, הם בכל זאת עדיין מגלמים את התנודתיות בהרגלי הצריכה שלא קשורים למוצרים בני-קיימא, כאשר השפעות מגפת הקורונה הולכות ונעלמות.
4. בריינרד ואוואנס רומזים על סיכון בטעות במדיניות; נאומיהם של הארקר ומסטר במוקד
האם היה זה רמז למצמוץ מצד הפדרל ריזרב? ייתכן ששוקי האג"ח טרם מאמינים לזה, אך גם סגנית יו"ר הפד, לייל בריינרד, וגם נשיא הפד של שיקאגו, צ'ארלס אוואנס, הזהירו, בקול לא רם במיוחד, מפני הסיכונים כתוצאה מהעלאת יתר של הריביות מצד הבנק המרכזי, בשעה שהוא מנסה לרסן את האינפלציה הגואה.
בריינרד הזהירה שההידוק של הפד מועצם על ידי הידוקים מצד בנקים מרכזיים אחרים, ובכך גורם להאטה בביקוש העולמי.
"שילוב ההשפעות של ההידוק העולמי שקורה במקביל גדול יותר מסך כל חלקיו",
ציינה בריינרד, שעות ספורות בלבד אחרי שאוואנס הכיר בסיכונים של ההידוק עד כה. בריינרד הזהירה שמשמעות פערי הזמן הקשורים למסירת המדיניות היא שההשפעה הראשית של פעולות הפד עד כה עדיין לא משתקף במצב הכלכלי הנוכחי.
נשיא הפד של פילדלפיה פטריק הארקר ונשיאת הפד של קליבלנד לורטה מסטר מובילים את שיח הפד ביום שלישי.
5. מחיר הנפט צונח על רקע החששות סביב הביקוש; דוח מלאי הנפט של מכון הנפט האמריקאי (API) צפוי להתפרסם
מחיר הנפט הגולמי צנח על רקע חששות שהעולם, אחרי הכל, צועד לקראת מיתון שיחסל את הביקוש.
נכון לצהרי יום שלישי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ארה"ב ירד ב-2.4%, עד ל-88.94 דולר לחבית, בעוד שמחיר הנפט הגולמי צנח ב-2.1%, עד ל-94.13 דולר לחבית.
השוק ניער את רוב ההשפעה של הניסיונות נטוליל ההכרעה מצד ארה"ב ואירופה להחיל תקרת מחיר לנפט המיובא מרוסיה, אך הוא יותר מודאג מהשפעת המלחמה העוד יותר אינטנסיבית על הכלכלה האירופית, שתביא לגלי טלטלה גדולים בסין וארה"ב.
מכון הדלק האמריקאי יפרסם את דוח המאגר השבועי שלו בהמשך היום, כרגיל.