| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |
הדולר האמריקאי צנח והמטבעות האירופיים נושמים לרווחה, בתגובה לסימנים שלפיהם הטיל שפגע בשטח פולין ביום שלישי נורה, למעשה, על ידי כוחות ההגנה האווירית האוקראינים, ולא על ידי רוסיה. ואולם, מחיר הנפט הגולמי מיהר למצוא סיבה אחרת לתנודתיות סביב הסכנה הגיאופוליטית.
במוקד יום המסחר בארה"ב צפוי לעמוד היום הצרכן האמריקאי, כאשר דוח המכירות הקמעוניות לאוקטובר צפוי לגבור על קצב האינפלציה בארה"ב, והדוחות הכספיים של ענקיות הקמעונות טארגט (NYSE:TGT), TJX (NYSE:TJX) ו-Lowe’s (NYSE:LOW), שיפרסמו את דוחותיהן אחרי הדיווח המרשים של ענקית הקמעונות וולמארט (NYSE:WMT) ביום שלישי.
שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח ללא שינוי. ענקית השבבים אנבידיה (NASDAQ:NVDA), שמניית הצמיחה שלה מהווה אינדיקטור לשוק כולו, תפרסם את דוחותיה אחרי נעילת המסחר. ותמונת המצב של האינפלציה בבריטניה הולכת ומידרדרת.
הנה מה שתצטרכו לדעת על השווקים הפיננסיים ביום רביעי, 16 בנובמבר.
1. המכירות הקמעוניות בארה"ב צפויות לגבור על קצב האינפלציה; האם טארגט תשתווה לוולמארט?
ארה"ב תפרסם את דוח המכירות הקמעוניות לאוקטובר, שצפויות לעבור את קצב העלייה החודשית במחירים לראשונה מזה כמה חודשים.
היקף המכירות הקמעוניות צפוי לגדול ב-1.0% לעומת חודש ספטמבר, בהשוואה לעלייה של 0.4% במדד המחירים לצרכן. אם אכן כך יסתבר, הדבר ישיב מידה קטנה של תקווה בנוגע לטיעוני הפד כי הוא מסוגל להנדס "נחיתה רכה" לכלכלת ארה"ב במהלך החודשים הקרובים.
הנתון הכולל ככל הנראה ינופח על ידי הגידול בהוצאות על דלק, אך היקף מכירות הליבה צפוי לגדול ב-0.4%, נתון נוסף שמקדים במעט את הגידול במדד המחירים לצרכן ליבה, שעמד על 0.3%.
דוחות ברמת החברות ממגזר הקמעונות צפוייים להמשיך להתפרסם, עם דוחות מענקיות הקמעונות טארגט ו-TJX. ענקית הקמעונות Lowe’s כבר פרסמה את דוחותיה, וניצחה את התחזיות הן בשורה העליונה והן בתחתונה.
2. אירופה נושמת לרווחה על רקע סימנים שהטיל שהתפוצץ בפולין לא נורה על ידי רוסיה
הדולר נסוג והמטבעות האירופים עלו, אחרי דיווחים שהמעיטו ברמת הסיכון שנאט"ו תיגרר עמוק יותר למלחמתה של רוסיה באוקראינה.
נשיא פולין, אנדז'יי דודה, אמר ש"בסבירות גבוהה" הטיל שנחת בדרום-מזרח פולין ביום שלישי והרג שני בני אדם, נורה על ידי כוחות ההגנה האווירית של אוקראינה, ולא על ידי רוסיה. הטיל ככל הנראה היה אחד מני רבים שנורה כפעולת נגד לגל הרסני נוסף של תקיפות נגד מגזר האנרגיה של אוקראינה, שגרמו להפסקות חשמל בערים ברחבי המדינה.
מוקדם יותר, התקרית הציתה חששות שרוסיה ביצעה תקיפה ישירה בפולין, ויצרה את הסיכון שפולין תפעיל את ההתחייבויות בפרוטוקול ההגנה ההדדית של נאט"ו, ובכך תחייב תגובה ישירה מצד נאט"ו.
הזלוטי הפולני והפורינט ההונגרי רשמו התאוששות חזקה בתגובה לחדשות, בעוד שהאירו התחזק אף הוא מול הדולר.
3. שוקי המניות צפויים להיפתח ללא שינוי; מגזר כלי הרכב החשמליים במוקד, אחרי שמרצדס חתכה מחירים
שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח במגמה מעורבת בהמשך היום, אחרי שפרסום מדד מחירים ליצרן רגוע יחסית ביום שלישי טיפח את התקוות לסיום יחסית מהיר להעלאות הריביות של הפד.
נכון לצהרי יום רביעי, מחיר החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס, מחיר החוזים העתידיים על מדד S&P 500, ומחיר החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 נותרו ללא שינוי, אחרי שעלו בין -0.2-1.5% ביום שלישי.
בעוד שהדוחות הכספיים מענקיות הקמעונות האמריקאיות יתפסו את רוב תשומת הלב המוקדמת, יהיה גם עניין סביב יצרניות כלי הרכב החשמליים, אחרי שענקית כלי הרכב מרצדס בנץ (ETR:MBGn) הודיעה שתקצץ במחירי כלי הרכב החשמליים שלה בסין, בלא פחות מ-33%.
תעודות הפיקדון האמריקאיות (ADR) של יצרניות כלי הרכב הסיניות ניאו (NYSE:NIO) ו-Xpeng (NYSE:XPEV) ירדו ב-2% במסחר המוקדם, בעוד מניית ענקית כלי הרכב החשמליים טסלה (NASDAQ:TSLA), שהגיעה לשפל של שנתיים בשבוע שעבר, כתוצאה מלחץ שנבע ממכירת המניות של מנכ"ל ומייסד החברה, אילון מאסק, נותרה ללא שינוי.
אחרי סגירת המסחר, ענקית השבבים אנבידיה וענקית הציוד התקשורתי סיסקו (NASDAQ:CSCO) ידווחו ויסיימו את הפעילות היומית.
4. האינפלציה בבריטניה הגיעה ליותר מ-11% בשנה
האינפלציה אולי בירידה בארה"ב, אך היא עדיין ממשיכה ביתר שאת באירופה.
מדד המחירים לצרכן בבריטניה רשם באוקטובר עלייה של 11.1% עד כה השנה, הודות לעליות חדות במחירי האנרגיה והמזון. הדברים אמורים למרות פעולת ממשלת בבריטניה להצבת תקרת מחיר לחשבונות האנרגיה של משקי הבית במדינה. המחירים בבריטניה רשמו עלייה של 2.0% בחודש זה בלבד.
הנתונים, שהיו גבוהים מתחזיות הקונצנזוס, מסבכות את המשימה של שר האוצר הבריטי, ג'רמי האנט, בשעה שהוא מתכונן להכריז על תוכניות המיסוי וההשקעות הממשלתיות ביום חמישי.
תוכניות אלו יהיו חייבות עתה לכלול עלייה גדולה נוספת בעלויות הטיפול בחוב הבריטי שקשור לאינפלציה, והן עשויות להציע העלאות שכר גדולות יותר כדי לפייס את עובדי המגזר הציבורי, שהרווחים שלהם טיפסו ב-2% בלבד בשנה שהסתיימה בספטמבר.
הליש"ט עלתה אחרי שהאנט אותת שהממשלה לא תנסה לעמוד בדרכן של העלאות ריביות נוספות מצד הבנק של אנגליה.
5. מחיר הנפט בסימן תנודתיות בשל חוסר היציבות הגיאופוליטית
מחיר הנפט הגולמי נע בתנודתיות חדה במהלך המסחר הלילי, כתוצאה מהשפעת ההתפתחויות הגיאופוליטיות. אחרי שזינק מאוחר ביום רביעי בתגובה לדיווחים על תקרית הטיל בפולין, המחיר צנח במסחר המוקדם, כשסכנת ההסלמה באוקראינה שככה.
ואולם, מתקפת רחפן על מיכלית נפט בבעלות ישראלית מול חופי עומאן, בקצה חצי האי ערב, השיבה במהרה את העלייה בפרמיית הסיכון.
נכון לצהרי יום רביעי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ארה"ב עלה ב-0.2%, עד ל-87.09 דולר לחבית, בעוד שמחיר הנפט הגולמי מסוג ברנט טיפס ב-0.2%, עד ל-94.09 דולר לחבית.
הדוח השבועי של ממשלת ארה"ב על מלאי הנפט הגולמי והתזקיקים צפוי להתפרסם בהמשך היום.