הפסקת אש ודעיכת הקורונה: בורסת תל אביב מסכמת שבועיים חיוביים

| חדשות investing.com ישראל |

הבורסה לניירות ערך בתל אביב מסכמת את השבועיים האחרונים עם עליות שערים בכל מדדי המניות המובילים, בעוד שמגמה מעורבת איפיינה את איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות. השבוע שעבר היה שבוע מסחר מקוצר בעקבות חג השבועות, ולכן בשבועיים שמסתיימים היום היו בסך הכל רק 8 ימי מסחר.

המסחר בבורסה בתל אביב (TASE:TASE) בשבועיים האחרונים הושפע בעיקר מהמשך דעיכת הקורונה בישראל, שבעקבותיה הודיע משרד הבריאות על ביטול מרבית מגבלות הקורונה החל ב-1 ביוני (יום שלישי הקרוב), לצד פרסום דוחות כספיים לרבעון הראשון של השנה על ידי חברות בורסאיות ומגעים פוליטיים להרכבת ממשלה.

בבורסה מציינים כי

"למתיחות הביטחונית שהגיעה לכדי ירי רקטות לעבר יישובים ברחבי הארץ והסתיימה בהכרזה על הפסקת אש בין הצדדים החל ב-21 במאי, לא היתה השפעה מהותית על המסחר".

| גיוסים בשוק המניות:

ארבע חברות חדשות - חברת התעשייה תורפז, חברות הטכנולוגיה ביונד תלת מימד ונור אינק וחברת הפיננסים גמלא הראל - ביצעו הנפקה ראשונית בשוק המניות (IPO) המקומי בשבועיים החולפים, ובסך הכל יחד גייסו כ-403 מיליון שקל. ארבע החברות האלה מצטרפות ל-42 חברות שהצטרפו לבורסה מתחילת השנה בהנפקת מניות.

נוסף על כך, חברת המכשור הרפואי אנויז'ן מדיקל צפויה לגייס עד כ-20 מיליון שקל בהנפקה ראשונית של מניות ביום שלישי הקרוב, ושתי חברות נוספות - קבוצת אקרשטיין וקיסטון - פרסמו תשקיף להשלמה, שבמסגרתו הן מתכננות לגייס עד כ-424 מיליון שקל וכ-150 מיליון שקל, בהתאמה, ב-IPO.

| גיוסים בשוק האג"ח וקרנות הסל

בשלוש הנפקות של איגרות חוב חברות לציבור גויסו כ-1.1 מיליארד שקל בשבועיים החולפים. מתוכם, כ-0.75 מיליארד שקל גויסו על ידי חברה לישראל. 

משרד האוצר ביצע בשבועיים החולפים שתי הנפקות של אג"ח בסך כ-5 מיליארד שקל בתל אביב.

בשוק קרנות הסל, תכלית רשמה למסחר קרן סל חדשה על מדד מניות בחו"ל, המתווספת ל-540 קרנות סל הנסחרות בבורסה. קרן הסל החדשה, אינדקס Pets Care, נוספת על 24 קרנות חוץ הנסחרות בתל אביב.

| כך סיכמו מדדי המניות את השבועיים החולפים

מדד ת"א 35 עלה בשבועיים האחרונים ב-4.0%, ומתחילת השנה עלה ב-13.9%; 

מדד ת"א 90 עלה בשבועיים האחרונים ב-2.6%, ומתחילת השנה עלה 14.3%; 

מדד ת"א 125 עלה בשבועיים האחרונים 3.7%, ומתחילת השנה עלה 13.2%; 

מדד ת"א SME60 עלה בשבועיים האחרונים 2.4%, ומתחילת השנה עלה 17.9%; 

מדד ת"א בנקים 5 עלה בשבועיים האחרונים ב-6%, ומתחילת השנה עלה ב-32.9%. 

| תמונת מצב של מדדי איגרות החוב

מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה עלה בשבועיים האחרונים ב-0.5%, ומתחילת השנה ירד ב-2.2%;

מדדתל בונד 60 ירד בשבועיים האחרונים 0.9%, ומתחילת השנה עלה 3.9%;

מדד תל בונד תשואות שקלי עלה בשבועיים האחרונים 0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-1.1%;

| מדדי איגרות חוב חדשים:

ב-23 במאי השיקה הבורסה סדרה חדשה של מדדי All-Bond: מדד All-Bond כללי, שהחליף את מדד אג"ח כללי; ומדד All-Bond צמוד, שהחליף את מדד אג"ח צמודות מדד.

שני מדדים חדשים - מדד All-Bond שקלי, שכולל את האג"ח הממשלתיות והקונצרניות שאינן צמודות ונושאות ריבית קבועה; ומדד All-Bond ריבית משתנה, שכולל את האג"ח הממשלתיות והקונצרניות שאינן צמודות ונושאות ריבית משתנה.

| גיוסים בהנפקות על ידי חברות חדשות (IPOs):

כ-403 מיליון שקל גויסו בשבועיים האחרונים על ידי ארבע חברות חדשות, ובהן שתי חברות הייטק, המצטרפות ל-42 חברות חדשות השנה בשוק המניות, מהן 29 חברות הייטק ושותפויות מו"פ.

• תורפז, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק תמציות טעם וריח לתעשיות הקוסמטיקה והמזון וכן חומרי גלם לתעשית הפארמה, גייסה כ-208 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-876 מיליון שקל לאחר ההנפקה. בהנפקה נרשם ביקוש יתר של פי 4.7 מהכמות המוצעת.

• גמלא הראל, העוסקת במתן אשראי למימון הון עצמי ליזמי נדל"ן, גייסה כ-122 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-407 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

• ביונד תלת מימד, העוסקת בפיתוח מערכת רובוטית ליצור מוצרי בטון לענף הבניה, גייסה כ-41 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-216 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

• נור אינק, העוסקת בפיתוח של פתרונות דיו על בסיס מים לשימוש במדפסות ומערכות דפוס דיגיטלי, גייסה כ-32 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building),  לפי שווי חברה של כ-129 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

 | השבוע הושלמה הכנסת פעילות הייטק לשתי חברות נסחרות:

חברת הפודטק ביו-דבש, העוסקת בפיתוח תהליך של ייצור דבש מתורבת, מוזגה לתוך חברת וואיטסטון (TASE:WTS). המיזוג בוצע בהקצאה של כ-75% ממניות החברה לכל בעלי המניות בחברת ביו-דבש.

חברת הטכנולוגיה בליץ אלקטריק מוטורס, העוסקת בייצור ושיווק של אופנועים חשמליים, מוזגה לתוך חברת ענבר גרופ (TASE:INBR). המיזוג בוצע בהקצאה של כ-75% ממניות החברה לבעל המניות בחברת בליץ.

מתחילת השנה הוכנסה פעילות חדשה ל-7 חברות נסחרות - מרביתן (5) פעילויות הייטק.

| הנפקת איגרות חוב קונצרניות

בשבועיים האחרונים גויסו כ-1.1 מיליארד שקל בשלוש הנפקות של איגרות חוב חברות לציבור:

כ-750 מיליון שקל גויסו על ידי החברה לישראל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ 6.6 שנים, ריבית 2.74%, בדירוג A מעלות. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-1.6 מיליארד שקל בשנים 2022-2021.

כ-235 מיליון שקל גויסו על ידי חברת מימון ישיר בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 3 שנים, ריבית 1%, בדירוג A2 של מידרוג. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-660 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

כ-152 מיליון שקל גויסו על ידי ריט אזורים ליווינג (TASE:AZRT) - קרן להשקעות במקרקעין - בהנפקת סדרה ראשונה של אג"ח נסחר בבורסה, וזאת כעבור 15 חודשים מאז שביצעה הנפקת מניות ראשונה בתל אביב. החברה הנפיקה אג"ח צמוד מדד, מח"מ 8.3 שנים, ריבית 0.64%, ללא דירוג.

| נתונים כלכליים עדכניים במשק

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) פרסמה נתוני אומדן ראשון, שלפיהם התוצר המקומי גולמי (תמ"ג) במחירים קבועים ירד ברבעון הראשון של 2021 ב-6.5% בחישוב שנתי לעומת הרבעון הקודם (6.4% באומדן קודם), לאחר עלייה של 6.3% ברבעון האחרון של 2020. כמו כן, התמ"ג לנפש ירד ברבעון הראשון ב-7.9% בחישוב שנתי.

נתוני הרבעון הראשון של 2021 הושפעו באופן ישיר ממשבר הקורונה (הסגר השלישי, שהחל בסוף דצמבר 2020). הלמ"ס פרסמה כי שיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם ירד מכ-9.5% במרץ לכ-7.9% באפריל. שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם עלה מכ-4.7% במרץ לכ-5.0% באפריל.

מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% באפריל, ובסיכום השליש הראשון של 2021 עלה ב-1.1%. בחודשים מאי 2020 עד אפריל 2021 עלה המדד ב-0.8%.

בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק לחודש אפריל עלה ב-0.25%, בהמשך לעלייה של כ-0.4% בכל אחד מהחודשים פברואר-מרץ 2021,  וזאת על רקע ביטול רוב המגבלות להתמודדות עם נגיף הקורונה והרחבת הפעילות הכלכלית במשק כתוצאה מהצלחת מבצע החיסונים בארץ, שהחל בדצמבר 2020, והצליח לצמצם מאוד את התחלואה.