MESA - חברת Nxu, Inc. (NASDAQ: NXU), חברת פתרונות אחסון אנרגיה וטעינה המוערכת כיום ב-4.41 מיליון דולר, הודיעה כי בעלי מניותיה אישרו מיזוג עם Verde Bioresins, Inc., חברת חדשנות מוצרים בת-קיימא בתעשיית הביופלסטיק. על פי נתוני InvestingPro, מניות Nxu נסחרות כיום במחיר של 0.27 דולר, כאשר הניתוח מרמז שהמניה עשויה להיות בתת-הערכה. המיזוג, שאושר בהצבעה ב-11 בפברואר 2025, ממצב את הישות המשולבת להפוך פוטנציאלית את שוק הפלסטיק העולמי בשווי 600 מיליארד דולר עם הביורזין הקנייני PolyEarthylene של Verde.
טכנולוגיית הביורזין של Verde, שתוכננה להחליף פלסטיק מבוסס נפט מסורתי, ניתנת לשילוב בתהליכי ייצור פלסטיק קיימים. החברה מתמקדת במגוון שווקים, כולל שירותי מזון ותעשיית הרכב, במטרה לתת מענה לכמעט מחצית משוק הפלסטיק העולמי עם חלופות בנות-קיימא.
עם השלמת המיזוג, בעלי המניות של Verde טרום המיזוג יחזיקו בכ-95% מהחברה המשולבת, בעוד בעלי המניות של Nxu טרום המיזוג ישמרו על כ-5%, על בסיס מדולל במלואו ולאחר המרה. המיזוג מעריך את Verde בכ-306.9 מיליון דולר ואת Nxu בכ-16.2 מיליון דולר, עם התאמות המבוססות על יתרת המזומנים של Nxu ותשלומי חכירה שלא שולמו בעת הסגירה. ניתוח InvestingPro חושף כי Nxu חוותה אתגרים משמעותיים, עם ירידה של 74% בערך המניה מתחילת השנה וציון בריאות פיננסית חלש של 1.75 מתוך 10.
הדירקטוריון של החברה המשולבת יכלול שישה חברים, חמישה שימונו על ידי Verde ואחד על ידי Nxu, כאשר צוות הניהול של Verde יעמוד בראש. המיזוג צפוי להיסגר במרץ 2025, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים ואישור לרישום ב-Nasdaq Capital Market.
Lake Street Capital Markets, LLC סיפקה חוות דעת הוגנות לדירקטוריון Nxu, בעוד Snell & Wilmer L.L.P ו-Roth Capital Partners, LLC שימשו כיועצים משפטיים ופיננסיים בהתאמה ל-Nxu ו-Verde. Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP סיפקה גם ייעוץ משפטי ל-Verde.
אסיפת בעלי המניות המיוחדת של Nxu צפויה להתקיים ברבעון הראשון של 2025, כאשר גיוס כתבי ההצבעה מנוהל על ידי D.F. King & Co. בעלי מניות המבקשים פרטים נוספים מופנים ליצור קשר עם Nxu באמצעות הדוא"ל הרשמי שלהם.
הודעת המיזוג כוללת הצהרות צופות פני עתיד הכרוכות בסיכונים ואי-ודאויות, אשר עלולות לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מאלו שנחזו. הצהרות אלה לא אושרו על ידי רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) או כל ועדת ניירות ערך מדינתית.
בחדשות אחרות לאחרונה, Nxu, Inc. הודיעה על מינויה של ארין אסנמכר לדירקטוריון החברה, ממלאת משרה פנויה ומצטרפת גם לוועדת הביקורת, על פי דיווח SEC אחרון. אסנמכר עומדת בתנאים כדירקטורית עצמאית תחת כללי הרישום של Nasdaq Stock Market ותכהן עד לבחירת מחליפתה או עד להתפטרותה או הדחתה. התגמול שלה כולל 20,000 דולר לרבעון הראשון של 2025, ולאחר מכן קצבה רבעונית במזומן של 25,000 דולר, החל מה-1 באפריל 2025 ועד ל-1 בינואר 2026, בתנאי שתישאר דירקטורית עד לסוף כל רבעון.
בנוסף, אסנמכר צפויה להתקשר בהסכם שיפוי עם Nxu, Inc., בדומה לטפסים שהוגשו בעבר. התפתחויות אחרונות אלה מגיעות בזמן ש-Nxu, Inc. ממשיכה להתאים את מבנה הממשל התאגידי שלה כדי לתמוך בכיוון האסטרטגי שלה בנוף הרכב הדינמי.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.