ניו יורק - דאטה-דוג (NASDAQ:DDOG) (Datadog), Inc. (NASDAQ:DDOG), פלטפורמת ניטור ואבטחה ליישומי ענן בשווי שוק של 57.29 ביליון דולר, הודיעה על כוונתה להנפיק אגרות חוב בכירות להמרה בסך 775 מיליון דולר לפירעון בשנת 2029 בהנפקה פרטית המיועדת לקונים מוסדיים מוסמכים. החברה, המתהדרת בשולי רווח גולמי מרשימים של 81.24%, נסחרת כעת בקרבת שיא של 52 שבועות ונראית מוערכת ביתר על פי ניתוח השווי ההוגן של InvestingPro. לניתוח מקיף של מניות מוערכות ביתר, בקרו ברשימת המניות המוערכות ביתר ביותר. הנפקה זו עשויה לגדול בעד 116.25 מיליון דולר אם הרוכשים הראשוניים יממשו את האופציה שלהם לרכוש אגרות חוב נוספות בתוך תקופה של 13 ימים החל מתאריך ההנפקה.
אגרות החוב, שמועד פירעונן נקבע ל-1 בדצמבר 2029, יהיו התחייבויות כלליות בלתי מובטחות של החברה. הריבית תשולם פעמיים בשנה, וניתן יהיה להמיר את אגרות החוב למזומן, מניות רגילות Class A של דאטה-דוג, או שילוב של השניים, לפי שיקול דעתה של דאטה-דוג. התנאים הספציפיים, כולל שער הריבית ושער ההמרה הראשוני, ייקבעו במהלך תמחור ההנפקה.
דאטה-דוג מתכוונת להקצות חלק מהתמורה נטו למימון עסקאות רכש אופציות מוגבלות (capped call), שצפויות להפחית את הדילול הפוטנציאלי מהמרת אגרות החוב ולקזז תשלומי מזומנים מעבר לסכום הקרן בעת המרה. החברה שומרת על מצב כספי בריא עם יחס שוטף של 2.13, המצביע על נזילות חזקה לעמידה בהתחייבויות לטווח קצר. ניתוח InvestingPro חושף מעל 20 תובנות מפתח נוספות על הבריאות הפיננסית של דאטה-דוג, הזמינות באמצעות דוח המחקר המקיף שלנו ב-Pro. עסקאות אלה יהיו כפופות לתקרה. בנוסף, החברה מתכננת לרכוש חזרה חלק מאגרות החוב הבכירות להמרה בשיעור 0.125% שלה לפירעון בשנת 2025. יתרת התמורה מיועדת למטרות תאגידיות כלליות, שעשויות לכלול רכישות עתידיות, אם כי אין תוכניות נוכחיות לפעילויות כאלה.
במקביל לתמחור אגרות החוב, דאטה-דוג צופה להיכנס לעסקאות רכש אופציות מוגבלות ומצפה שהצדדים הנגדיים לאופציות יעסקו בעסקאות נגזרות שונות שעשויות להשפיע על מחיר השוק של מניות ה-Class A שלה ועל מחיר המסחר של אגרות החוב. דאטה-דוג גם מתכננת לרכוש חזרה חלק מאגרות החוב שלה לשנת 2025, מה שעשוי להוביל משקיעים מסוימים לפרק את פוזיציות הגידור שלהם, ועשוי להשפיע על מחיר המניה של החברה.
יתר על כן, דאטה-דוג מתכוונת לסיים חלק מעסקאות רכש האופציות המוגבלות הקיימות הקשורות לאגרות החוב לשנת 2025, מה שעשוי גם להשפיע על מחיר השוק של המניה שלה ועל מחיר המסחר של אגרות החוב.
אגרות החוב וכל מניות Class A שניתנות להנפקה בעת המרתן לא יירשמו תחת חוק ניירות ערך או חוקי ניירות ערך של המדינה ולא ניתן יהיה להציען או למכור אותן ללא רישום או פטור ישים מדרישות אלה.
הודעה זו מגיעה מהצהרת הודעה לעיתונות ואין לראות בה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות ניירות ערך כלשהם. החברה הפגינה ביצועי שוק חזקים, כאשר המניות זינקו ב-54% במהלך ששת החודשים האחרונים. גלו מדדים פיננסיים מפורטים יותר וניתוח מומחים באמצעות דוח המחקר המעמיק שלנו ב-Pro, הזמין בלעדית ב-InvestingPro.
בחדשות אחרות לאחרונה, דאטה-דוג עושה צעדים משמעותיים בשוק, כפי שמעידה סדרה של התאמות חיוביות מצד אנליסטים. TD Cowen שמרה על דירוג קנייה למניות דאטה-דוג, תוך הדגשת הפוטנציאל שלה לרכוש נתח שוק ואת המינוף החזק שלה בענן. CMB International Securities גם החלה בדירוג קנייה לחברה, בציפייה לשיעור צמיחה שנתי מורכב של 24% בהכנסות משנת 2023 עד 2026.
מבחינת רווחים והכנסות, דאטה-דוג דיווחה על עלייה של 26% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה, והגיעה ל-690 מיליון דולר. החברה הוסיפה כ-2,400 לקוחות חדשים, כאשר 3,490 לקוחות תרמו מעל 100,000 דולר בהכנסות שנתיות חוזרות, המהוות 88% מהסך הכולל.
מספר חברות פיננסיות עדכנו את מחירי היעד שלהן עבור דאטה-דוג. BMO Capital Markets העלתה את מחיר היעד שלה ל-145 דולר, בציינה את התרומה הגוברת של בינה מלאכותית לעסקי דאטה-דוג. Needham גם העלתה את היעד שלה ל-160 דולר, בציינה את הביצועים החזקים של דאטה-דוג ברבעון השלישי. Rosenblatt ו-Barclays העלו את היעדים שלהם ל-148 דולר ו-155 דולר בהתאמה.
אלה הן התפתחויות אחרונות, וברור שדאטה-דוג מושכת תשומת לב חיובית מאנליסטים ומשקיעים כאחד.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.