ניו יורק - NANO Nuclear Energy Inc. (NASDAQ: NNE), חברה המתמחה בטכנולוגיות אנרגיה גרעינית מתקדמות, הודיעה על הסכם הנפקה פרטית שצפוי להניב 60 מיליון דולר בתקבולים ברוטו. העסקה צפויה להגדיל את עתודת מזומנים של החברה לסכום של מעל 120 מיליון דולר, ובכך להאיץ את פיתוח טכנולוגיות המיקרו-כורים הניידים שלה ולתמוך בצמיחה לקראת יצירת הכנסות ראשוניות.
ההסכם, שנחתם ביום ראשון, כולל מכירה של 2.5 מיליון מניות רגילות וכתבי אופציה זהים, כאשר ההנפקה הפרטית צפויה להסתיים ביום רביעי, בכפוף לתנאי סגירה סטנדרטיים. The Benchmark Company, LLC היא המורשה היחיד להנפקה זו. כל מניה וכתב אופציה נלווה מתומחרים ב-24 דולר, כאשר כתבי האופציה ניתנים למימוש במחיר של 26 דולר למניה.
מהלך מימון אסטרטגי זה נועד לחזק את מאמצי NANO Nuclear לקדם את פרויקטי המיקרו-כורים שלה, עסקים נלווים, ורכישות פוטנציאליות. המיקרו-כורים החדשניים של החברה, ZEUS ו-ODIN, נמצאים בחזית אספקת פתרונות אנרגיה נקייה ניידים ולפי דרישה.
חברות הבת של NANO Nuclear, Advanced Fuel Transportation Inc. (AFT) ו-HALEU Energy Fuel Inc. (HEF), מיועדות ליצור עסק דלק גרעיני משולב אנכית בצפון אמריקה. AFT מתמקדת בהובלת דלק אורניום מועשר ברמה נמוכה בריכוז גבוה (HALEU), בעוד HEF שואפת לפתח צינור ייצור דלק HALEU מקומי. חברת בת נוספת, NANO Nuclear Space Inc. (NNS), חוקרת יישומים מסחריים של טכנולוגיית מיקרו-כורים בחלל, כשהיא מתמקדת תחילה בפרויקטים סיס-ירחיים.
ניירות הערך המוצעים בהנפקה הפרטית אינם רשומים תחת חוק ניירות ערך משנת 1933 ואינם ניתנים למכירה בארה"ב ללא רישום או פטור. NANO Nuclear התחייבה להגיש הודעת רישום ל-SEC עד ה-15 בינואר 2025, למכירה חוזרת של המניות והמניות הבסיסיות של כתבי האופציה שהונפקו.
משקיעים ומשקיפי תעשייה מציינים כי סבב מימון זה מהווה צעד משמעותי עבור NANO Nuclear בשאיפתה להפוך למובילה בשוק המיקרו-כורים הניידים. הרישום הציבורי של החברה הוא אבן דרך ראויה לציון, הממקמת אותה כחלוצה בתעשייה.
דוח זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם NANO Nuclear Energy Inc.
בחדשות אחרות לאחרונה, התפתחויות במגזר הטכנולוגיה הגרעינית ראו את Oklo Inc ו-NANO Nuclear Energy Inc עושות צעדים משמעותיים. הכור Aurora של Oklo, המשתמש בטכנולוגיית כור מהיר מקורר נתרן מבוססת, צפוי להוביל את השוק בטכנולוגיית כורים מודולריים קטנים (SMR). Mizuho Securities צפתה הוצאות הון של 4,000 דולר לקילוואט עבור הכור הראשון של Oklo, כאשר העלויות צפויות לרדת ל-2,000-3,000 דולר לקילוואט בקנה מידה. Oklo סיימה את הרבעון השלישי של 2024 עם 289 מיליון דולר במזומן וקצב שריפת מזומנים רבעוני של כ-8 מיליון דולר.
מצד שני, NANO Nuclear Energy ביצעה מהלכים אסטרטגיים במגזר האנרגיה הגרעינית, וגייסה כ-41.4 מיליון דולר בהנפקה ציבורית נוספת. החברה גם נכנסה לשיתופי פעולה אסטרטגיים, כולל שותפות עם LIS Technologies Inc., עם השקעה של 2 מיליון דולר שמטרתה לקדם טכנולוגיית העשרת אורניום בלייזר. NANO Nuclear הצטרפה ליוזמה בהובלת ממשלת ארה"ב לקידום הפריסה של כורים מודולריים קטנים בדרום-מזרח אסיה.
החברות ראו גם שינויים בהנהלה הבכירה שלהן. Oklo הובלה על ידי המנכ"ל ג'ייסון דוויט וסמנכ"ל הכספים קרייג בילמיר, בעוד NANO Nuclear מינתה את דרלין ט. דרמר, ותיקה בתחום הפיננסים, כיו"ר הוועדה המייעצת המנהלית למימון מוסדי.
מבחינת הערות אנליסטים, H.C. Wainwright החלה בכיסוי של NANO Nuclear עם דירוג קנייה, וגולדמן זאקס ציינה תחזית חיובית למגזרי הטכנולוגיה והשירותים הקשורים לפתרונות כוח דלי פחמן וגרעיניים. אלו הן ההתפתחויות האחרונות במגזר הטכנולוגיה הגרעינית.
תובנות InvestingPro
הסכם ההנפקה הפרטית האחרון של NANO Nuclear Energy Inc. מתיישב עם ביצועי השוק החזקים והמצב הכספי שלה. על פי נתוני InvestingPro, החברה ראתה צמיחה מרשימה, עם תשואה כוללת של 547.4% במחיר המניה בשנה האחרונה. מגמה מרשימה זו מודגשת עוד יותר על ידי תשואה של 229.41% בשלושת החודשים האחרונים ותשואה משמעותית של 75.18% בחודש האחרון בלבד.
מצב המזומנים החזק של החברה, כפי שהודגש במאמר, מחוזק על ידי טיפ של InvestingPro המציין כי ל-NANO Nuclear "יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה". חוזק פיננסי זה מספק בסיס איתן לתוכניות הצמיחה השאפתניות ופיתוח הטכנולוגיה של החברה.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שהחברה אינה רווחית כרגע, עם הכנסה תפעולית שלילית של 8.76 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. זה מתיישב עם טיפ נוסף של InvestingPro המציין כי החברה "אינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים". המימון המשמעותי מההנפקה הפרטית עשוי להיות קריטי בגישור על הפער לרווחיות כאשר NANO Nuclear מקדמת את פרויקטי המיקרו-כורים שלה.
הביצועים האחרונים של המניה דחפו אותה לטריטוריה של הערכת יתר פוטנציאלית. טיפ של InvestingPro מציע כי ה-"RSI מצביע על כך שהמניה נמצאת בטריטוריה של קניית יתר", והחברה "נסחרת במכפיל מחיר / ספר גבוה" של 84.14. גורמים אלה עשויים להיות שיקולים חשובים למשקיעים המעריכים את ההערכה הנוכחית של המניה לאור המימון החדש ותחזיות הצמיחה.
עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים עבור NANO Nuclear Energy Inc., המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.