ביום שלישי, ג'יי פי מורגן צ'ייס עדכנה את תחזיתה לגבי Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR), חברה גלובלית למכשירים מדעיים, והורידה את מחיר היעד ל-80 דולר מ-90 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג משקל יתר למניה. העדכון מגיע בעקבות דוח הרווחים של Bruker לרבעון השלישי, שחשף חוסר קל בהכנסות של 864.4 מיליון דולר, מתחת ל-866 מיליון דולר הצפויים. החברה חוותה צמיחה אורגנית של 3.1%, שלא עמדה בציפיות ל-4.9% או בהנחיות החברה עצמה.
הרווח למניה המותאם של Bruker לרבעון היה בהתאם לציפיות על 0.60 דולר. עם זאת, החברה התמודדה עם אתגרים, במיוחד במגזרי סין והביופארמה, שם פעילות הלקוחות ירדה החל מאמצע אוגוסט והחמירה לאורך ספטמבר ואל תוך אוקטובר. בסין, צפויים עיכובים ברכישות לקראת ייצוב מימון, בעוד שלקוחות הביופארמה עוברים הפחתות עלויות ורה-ארגון.
למרות הרוחות הנגדיות הללו, הנהלת Bruker הדגישה כי יחס ההזמנות לחיוב לרבעון ומתחילת השנה נשאר בין 0.9 ל-1.0, עם צבר הזמנות עקבי של שבעה חודשים, גבוה משמעותית מהחמישה חודשים הרגילים. עם זאת, בשל הביצועים והציפיות החלשים יותר בסין ובביופארמה, Bruker הורידה את תחזית ההכנסות שלה ל-2024 לטווח של 3.34-3.37 ביליון דולר, ירידה מהתחזית הקודמת של 3.38-3.44 ביליון דולר. תחזיות הצמיחה האורגנית בהכנסות הופחתו גם הן ל-3-4% מ-5-7% קודם לכן.
לרבעון הרביעי, Bruker צופה צמיחה אורגנית חד-ספרתית נמוכה, שהיא מתחת ל-7.8% הצפויים, מה שמוביל לרווח למניה מותאם של 0.74 דולר בנקודת האמצע, לעומת 0.94 דולר הצפויים. ההנחיות המופחתות משקפות אתגרים רחבים יותר בתעשייה, כולל מגמות ציוד חלשות ובעיות מתמשכות בסין. למרות התאמת ההנחיות המאכזבת, עמדתה של ג'יי פי מורגן צ'ייס נשארת חיובית, כאשר מחיר היעד המעודכן נקבע כדי לשקף הנחות מעודכנות לשנים הקרובות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Bruker Corporation דיווחה על עלייה משמעותית של 17.4% בהכנסות ברבעון השני, שהסתכמו ב-800.7 מיליון דולר, וצמיחה אורגנית בהכנסות של 4.5% במחצית הראשונה של השנה, מה שהוביל להכנסות כוללות של 1.52 ביליון דולר.
החברה גם רכשה את Dynamic Biosensors GmbH, חברת טכנולוגיית ביוסנסורים, והכריזה על הקמת Bruker Spatial Biology, חטיבה חדשה המאחדת טכנולוגיות ושירותים מ-NanoString Technologies, Canopy Biosciences ו-Bruker Spatial Genomics.
יתר על כן, Bruker זכתה בתיק פטנטים נגד 10x Genomics באירופה, מבטלת פטנט שאותגר על ידי 10x Genomics, מה שמסמן ניצחון משפטי משמעותי עבור חטיבת NanoString של Bruker.
בפינת האנליסטים, Barclays החלה כיסוי על מניות Bruker עם דירוג משקל יתר ומחיר יעד של 75.00 דולר, תוך ציון הרכישות האסטרטגיות המשמעותיות של החברה. עם זאת, Wolfe Research הורידה את דירוג מניות Bruker מביצועי יתר לביצועים דומים לשוק, בשל חששות לגבי התחזית הפיננסית של החברה וקצב השיפור בביקוש למכשיריה.
תובנות InvestingPro
כדי לספק הקשר נוסף למצבה הפיננסי הנוכחי של Bruker Corporation, נבחן כמה מדדים מרכזיים מ-InvestingPro. למרות האתגרים האחרונים שהודגשו במאמר, Bruker שומרת על בסיס פיננסי איתן. הכנסות החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עמדו על 3,119.7 מיליון דולר, עם צמיחה משמעותית בהכנסות של 14.93% באותה תקופה. מגמת צמיחה זו מודגשת עוד יותר על ידי צמיחה רבעונית בהכנסות של 17.42% ברבעון השני של 2024.
טיפים של InvestingPro מציעים כי Bruker צפויה להישאר רווחית השנה, מה שמתיישב עם יכולתה של החברה לנווט דרך הרוחות הנגדיות הנוכחיות. בנוסף, מדווח כי תזרימי המזומנים של החברה מכסים באופן מספק את תשלומי הריבית, מה שמצביע על יציבות פיננסית למרות ההנחיות המופחתות.
עם זאת, חשוב לציין כי Bruker נסחרת במכפיל רווח גבוה ביחס לצמיחת הרווחים הצפויה בטווח הקרוב, עם מכפיל רווח של 25.47 ומכפיל רווח מותאם של 28.42 ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. מדד הערכה זה מרמז כי המשקיעים עשויים לתמחר ציפיות צמיחה עתידיות, שעלולות להיות מושפעות מהתאמת ההנחיות האחרונה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור Bruker Corporation, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.