פיליפ מוריס אינטרנשיונל (NYSE:PM) הודיעה ביום שישי על הנפקת אגרות חוב בכירות בלתי מובטחות בשווי 3 ביליון דולר, במהלך שנועד לחזק את המקורות הכספיים הכלליים שלה למטרות תאגידיות. ענקית הטבק, הידועה במותגי הסיגריות שלה, ציינה כי התמורה עשויה לשמש לפעילויות תאגידיות כלליות, כולל פירעון אפשרי של הלוואות קיימות במסגרת הלוואה לתקופה, פירעון של נייר ערך מסחרי (נע"ם) קיים, או לעמידה בדרישות הון חוזר.
ההנפקה, שתאריכה 30 באוקטובר 2024, מורכבת מארבע פעימות עם מועדי פירעון שונים: 750 מיליון דולר של אגרות חוב בריבית של 4.375% לפירעון ב-2027, 750 מיליון דולר של אגרות חוב בריבית של 4.625% לפירעון ב-2029, 750 מיליון דולר של אגרות חוב בריבית של 4.750% לפירעון ב-2031, ו-750 מיליון דולר של אגרות חוב בריבית של 4.900% לפירעון ב-2034. הריבית על אגרות חוב אלו תשולם פעמיים בשנה, כאשר התשלום הראשון יחל ב-1 במאי 2025.
אגרות החוב, שנמכרו בהתאם להסכם תנאים עם מספר חתמים בהובלת BBVA Securities Inc. ו-BofA Securities, Inc., ידורגו באופן שווה לחובות הבכירים הבלתי מובטחים הקיימים והעתידיים של פיליפ מוריס. החברה רשאית לפדות את אגרות החוב בכל עת במחירי הפדיון הרלוונטיים, בתוספת ריבית שנצברה ושטרם שולמה. בנוסף, אגרות החוב כוללות תנאים מסוימים המגבילים את יכולתה של פיליפ מוריס לקבל הלוואות המובטחות בעיכבון ולהתקשר בעסקאות מכירה/החכר חוזר, עם חריגים משמעותיים.
ההחלטה של פיליפ מוריס להנפיק חוב חדש מגיעה בתקופה של שערי ריבית נמוכים, המספקת הזדמנות נוחה לתאגידים לגייס הון. ההנפקה בוצעה במסגרת תוספת לתשקיף מיום 30 באוקטובר 2024, להודעת הרישום של החברה.
תובנות InvestingPro
הנפקת החוב בשווי 3 ביליון דולר של פיליפ מוריס אינטרנשיונל מתיישבת עם המצב הכספי החזק שלה וביצועיה בשוק. על פי נתוני InvestingPro, החברה מתהדרת בשווי שוק משמעותי של 203.39 ביליון דולר והציגה צמיחה מרשימה בהכנסות של 8.58% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. מגמת צמיחה זו תומכת בהחלטת החברה לגייס הון נוסף למטרות תאגידיות כלליות.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי פיליפ מוריס העלתה את הדיבידנד שלה במשך 16 שנים רצופות, המשקף מחויבות לתשואה לבעלי המניות. זה ראוי לציון במיוחד בהתחשב בתשואת הדיבידנד הנוכחית של החברה העומדת על 4.07%, שעשויה למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה. בנוסף, פיליפ מוריס פועלת עם רמת חוב מתונה, מה שמרמז על כך שההנפקה החדשה הזו לא צפויה להשפיע משמעותית על בריאותה הפיננסית הכוללת.
עמדתה החזקה של החברה בשוק מודגשת עוד יותר על ידי התשואה הכוללת של 56.98% במחיר המניה בשנה האחרונה, המצביעה על אמון חזק של המשקיעים. לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות עמוקות יותר לגבי התחזית הפיננסית והמעמד בשוק של פיליפ מוריס אינטרנשיונל.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.