ניו יורק - תאגיד בנק ניו יורק מלון (NYSE:BK), מוביל עולמי בשירותים פיננסיים, השלים את רכישת Archer Holdco, LLC, ספקית פתרונות חשבונות מנוהלים מבוססי טכנולוגיה לתעשיית ניהול הנכסים והעושר. הרכישה הזו, שהוכרזה לראשונה ב-5 בספטמבר 2024, צפויה לשפר את הצעות השירות של BNY בכל מעטפות הקרנות עבור משקיעים מוסדיים וקמעונאיים.
חשבונות מנוהלים הם כלי השקעה פופולריים יותר ויותר, והאינטגרציה של ארצ'ר מבטיחה פתרונות מקיפים למשרד האמצעי והאחורי עבור לקוחות BNY. העסקה נתפסת כמהלך אסטרטגי של BNY למצב את עצמו כספק שירות מוביל בתחום החשבונות המנוהלים. אמילי פורטני, ראש תחום שירותי הנכסים הגלובליים ב-BNY, הביעה התלהבות מהצטרפות צוות ארצ'ר לחברה.
BNY, עם היסטוריה של 240 שנים, מפקח על 52.1 טריליון $ בנכסים תחת משמורת ו/או ניהול ו-2.1 טריליון $ בנכסים תחת ניהול נכון ל-30 בספטמבר 2024. החברה משרתת את הרוב המכריע של חברות Fortune 100 וכמעט את כל 100 הבנקים המובילים בעולם, בנוסף לתמיכה בממשלות ותוכניות פנסיה.
ארצ'ר ידועה בסיוע למנהלי השקעות להתאים את הצעותיהם לצרכי המשקיעים תוך ייעול פעולות וכניסה לערוצי הפצה חדשים. הרכישה על ידי BNY מכוונת למנף את הקישוריות התעשייתית והמומחיות התפעולית של ארצ'ר כדי לטפח צמיחה ולשפר את שירותי הלקוחות.
הודעת העיתונות כללה הצהרות צופות פני עתיד לגבי הפוטנציאל של הרכישה ליכולות נוספות, צמיחה ותועלות ללקוחות ובעלי המניות. עם זאת, BNY מכיר בכך שהאינטגרציה של עסקי ארצ'ר ומימוש התועלות הצפויות עשויים להציג אתגרים ולכלול סיכונים שעלולים להשפיע על התוצאות.
חדשות אלו מבוססות על הודעה לעיתונות ואינן כוללות פרשנות ספקולטיבית או צופה פני עתיד. האינטגרציה של ארצ'ר לתוך פעילות BNY מסמנת התפתחות משמעותית במגזר החשבונות המנוהלים של תעשיית השירותים הפיננסיים.
בחדשות אחרות לאחרונה, בנק ניו יורק מלון (BNY Mellon) הציג ביצועים פיננסיים מרשימים עם עלייה של 22% בהשוואה לשנה שעברה ברווח למניה (EPS) ל-1.50 $ ועלייה של 5% בהכנסות הכוללות, שהגיעו ל-4.6 ביליון $. התוצאות החזקות הובילו את Deutsche Bank ו-Barclays להעלות את מחירי היעד שלהם ל-82 $ ו-86 $ בהתאמה, בעוד Citi העלתה את היעד שלה ל-75 $, כולם שומרים על הדירוגים שלהם. מגזר הסילוק והביטחונות (CCM) של הבנק היה תורם משמעותי לצמיחה זו.
הנהלת BNY Mellon עדכנה את תחזית הכנסות הרבית הנקיות (NII) שלה לשנת 2024 כלפי מעלה, וצופה ירידה של 5% בהשוואה לשנה שעברה, שהיא אופטימית יותר מהערכת הקונצנזוס לירידה של 6.5%. הבנק צפוי גם להשיג מינוף תפעולי חיובי ב-2025, בסביבות 130 נקודות בסיס, נהנה מביצועי עמלות חזקים ומחויבות מוכחת לשליטה בהוצאות.
הבנק ביצע התקדמויות אסטרטגיות עם רכישת ארצ'ר, במטרה לשפר את יכולות שירותי הנכסים שלו. בנוסף, BNY Mellon הקים מרכז ייעודי עם מאות עובדים, המדגים מחויבות חזקה להשקעה ב-AI. אלו הן התפתחויות אחרונות שמשקיעים צריכים להיות מודעים להן.
אנליסטים מ-Barclays, Evercore ISI, וג'יי פי מורגן צ'ייס נתנו כולם הערכות חיוביות ל-BNY Mellon. עם זאת, הניתוח של Citi מציע שהתחזיות החיוביות הללו כבר משתקפות במחיר המניה הנוכחי, מה שגרם לפירמה לשמור על דירוג ניטרלי. למרות זאת, הביצועים של BNY Mellon ואסטרטגיות הניהול שלו לצמיחה וניהול עלויות נראים כמתיישרים עם הציפיות שכבר נקבעו על ידי השוק.
תובנות InvestingPro
הרכישה האחרונה של Archer Holdco, LLC על ידי בנק ניו יורק מלון (NYSE:BK) מתיישרת היטב עם הביצועים הפיננסיים החזקים והמעמד בשוק של החברה. על פי נתוני InvestingPro, ל-BNY Mellon יש שווי שוק משמעותי של 54.79 ביליון $, המשקף את נוכחותו המשמעותית בתעשיית השירותים הפיננסיים.
המהלך האסטרטגי של החברה לשפר את הצעות החשבונות המנוהלים שלה מגיע בזמן ש-BNY Mellon חווה צמיחה חזקה. נתוני InvestingPro מראים צמיחה רבעונית בהכנסות של 5.81% ברבעון השלישי של 2024, המצביעה על מומנטום חיובי. צמיחה זו מלווה במרווח הכנסה תפעולית בריא של 30.92% ב-12 החודשים האחרונים, מה שמרמז על פעולות יעילות שיכולות לתמוך באינטגרציה של הפתרונות מבוססי הטכנולוגיה של ארצ'ר.
טיפים של InvestingPro מדגישים את היסטוריית הדיבידנד החזקה של BNY Mellon, שהעלה את הדיבידנד שלו במשך 14 שנים רצופות ושמר על תשלומים במשך 54 שנים. זה מדגים את המחויבות של החברה לתשואות לבעלי המניות, שעשויות להתחזק עוד יותר מהסינרגיות הפוטנציאליות מרכישת ארצ'ר.
השוק נראה מגיב בחיוב להחלטות האסטרטגיות של BNY Mellon, כאשר המניה נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה ומציגה תשואה כוללת מרשימה של 79.64% במחיר במהלך השנה האחרונה. ביצועים אלה מרמזים על אמון המשקיעים באסטרטגיית הצמיחה של החברה, כולל רכישות כמו ארצ'ר.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והפרספקטיבות של BNY Mellon, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף לקבלת החלטות השקעה מושכלות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.