חברת Boeing Co (NYSE:BA) השלימה בהצלחה ביום חמישי הנפקה של תעודות פיקדון, כל אחת מייצגת 1/20 מהזכויות במניית-בכורה מסדרה A עם המרה כפויה בשיעור של 6.00%. ענקית התעופה והחלל, שמטה החברה שלה נמצא בארלינגטון, וירג'יניה, חתמה ביום שני על הסכם חיתום עם Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., ו-J.P. Morgan Securities LLC.
בתחילה, Boeing הסכימה למכור 100 מיליון תעודות פיקדון, אך לאחר שהחתמים מימשו את אופציית ה-over-allotment שלהם, נמכרו 15 מיליון מניות נוספות, מה שהביא את הסך הכולל ל-115 מיליון מניות. ההנפקה, שנעשתה בהתאם להודעת רישום מדף שהוגשה ל-SEC מוקדם יותר החודש, הסתיימה עם הנפקת המניות ב-31 באוקטובר 2024.
הגשת תעודת הגדרות למזכיר המדינה של דלאוור קובעת את הזכויות וההעדפות הקשורות למניית-בכורה. זה כולל שיעור דיבידנד של 6.00% לשנה והעדפת פירוק של 1,000 דולר למניה. הדיבידנדים נקבעו לתשלום רבעוני החל מה-15 בינואר 2025 ועד ה-15 באוקטובר 2027. אלא אם כן תומר קודם לכן, כל מניית בכורה תומר אוטומטית למניות רגילות של Boeing בסביבות ה-15 באוקטובר 2027.
תעודת ההגדרות קובעת גם כי כל עוד נותרו מניות בכורה במחזור, Boeing לא תכריז או תשלם דיבידנדים, או תרכוש בחזרה כל מניה נחותה, כולל מניות רגילות, אלא אם כל הדיבידנדים הצבורים והלא משולמים על מניות הבכורה שולמו במלואם.
Boeing גם התקשרה בהסכם הפקדה עם Computershare Inc. ו-Computershare Trust Company, N.A., שישמשו כנפקד. הסכם זה מפרט את הנפקת קבלות ההפקדה המייצגות את תעודות הפיקדון.
בחדשות אחרות לאחרונה, Boeing ויצרנית המטוסים הסינית COMAC עושות מהלכים משמעותיים בשווקים שלהן. Boeing השלימה לאחרונה פעולת מימון הון משמעותית, גייסה כ-21 מיליארד דולר למרות חששות מדילול מניות.
חברות האנליסטים Baird ו-Bernstein סיפקו תחזיות מנוגדות, כאשר Baird שומרת על דירוג ביצועים עודף ו-Bernstein מורידה את דירוג המניה בשל אתגרים תפעוליים מתמשכים ולוח זמנים לא ברור להתאוששות. בנוסף, שביתה ממושכת של 33,000 מכונאים עצרה משלוחי רכיבים למספר תוכניות מטוסים של Boeing, מה שהוביל לקריאות לפתרון מצד גורמים רשמיים במדינה.
מצד שני, COMAC מרחיבה את נוכחותה הבינלאומית על ידי פתיחת משרדים חדשים בהונג קונג ובסינגפור כחלק ממאמציה לחדור לשוק המטוסים הנוסעים העולמי. החברה גם חתמה על מזכר הבנות עם קבוצת תחזוקת המטוסים HAECO מהונג קונג כדי לקדם מאמצים משותפים במתן תמיכה מקיפה ללקוחות של COMAC.
בינתיים, נראה כי שוק העבודה בארה"ב נשאר יציב יחסית למרות ההשפעה של הוריקנים אחרונים וסכסוכי עבודה. משרד העבודה דיווח על ירידה בתביעות אבטלה וירידה במספר האנשים המקבלים תגמולים לאחר שבוע ראשון של סיוע. עם זאת, ההשפעה המלאה של הפרעות אלה על צמיחת המשרות באוקטובר עדיין לא נקבעה במלואה.
תובנות InvestingPro
בעוד Boeing מנווטת את האסטרטגיות הפיננסיות שלה עם ההנפקה החדשה הזו, נתוני InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצבה הנוכחי של החברה. שווי השוק של Boeing עומד על 111.65 מיליארד דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית התעופה והחלל. עם זאת, החברה מתמודדת עם כמה אתגרים, כפי שמעיד יחס ה-P/E השלילי של -11.49, המצביע על חוסר רווחיות לאחרונה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי ל-Boeing עלולים להיות קשיים בביצוע תשלומי ריבית על החוב שלה, מה שעשוי להיות גורם בהחלטת החברה להנפיק ניירות ערך חדשים. בנוסף, הטיפ שמחיר המניה של Boeing ירד משמעותית במהלך שלושת החודשים האחרונים (כאשר נתוני InvestingPro מראים תשואת מחיר של -19.05% ב-3 חודשים) עשוי היה להשפיע על העיתוי והתנאים של הנפקה זו.
תובנות אלה הן רק דוגמה למידע הערך הזמין באמצעות InvestingPro. למנויים יש גישה ל-11 טיפים נוספים עבור Boeing, המציעים מבט מקיף יותר על הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.