ביום רביעי, גולדמן זאקס שמרה על דירוג ניטרלי למניית McDonald's Corporation (NYSE:MCD) עם מחיר יעד יציב של 325.00 דולר. בעקבות פרסום הדוחות הרבעוניים של החברה, מניות ענקית המזון המהיר ירדו ב-0.6%, בניגוד לעלייה קלה במדד S&P 500. האנליסט ציין כי McDonald's חוותה החטאה בשורת ההכנסות, אם כי הרווח למניה (EPS) עמד בציפיות.
הדוח הדגיש כי צמיחת המכירות בחנויות זהות (SSSG) של McDonald's בשווקים הבינלאומיים המופעלים (IOM) ובשווקים הבינלאומיים המורשים להתפתחות (IDLM) לא עמדה באומדני קונצנזוס Visible Alpha והראתה האטה לעומת הרבעון הקודם. למרות זאת, ההנהלה אופטימית לגבי הכלת התפרצות החיידק E. coli ומתמקדת כעת בבניית אמון הצרכנים מחדש ובהמשך תפיסת נתח שוק.
McDonald's מתכוננת להשיק פלטפורמת ערך מקיפה ברבעון הראשון של 2025, כחלק מהאסטרטגיה שלה להתמודד עם הביקוש הצרכני הרך הנוכחי. גולדמן זאקס ציינה כי בעוד שהתחרות על הערך במזון המהיר והביקוש הצרכני הבינלאומי המתון עלולים ללחוץ על המכירות, צפוי כי McDonald's תצא כ"מנצחת" על ידי השגת נתח שוק בהשוואה למתחרותיה במסעדות השירות המהיר (QSR).
האנליסט צופה כי למרות סביבה מאקרו-כלכלית מאתגרת לקראת שנת הכספים 2025, McDonald's תעלה על ביצועי המתחרים. זאת בזכות יכולתה של החברה להציע ערך אטרקטיבי והצעות חדשות לזמן מוגבל (LTOs) המניעות תנועת לקוחות, בתמיכת הצמיחה בתוכנית הנאמנות שלה ומעורבות דיגיטלית מוגברת. הדירוג הניטרלי שנשמר משקף פוטנציאל עלייה של כ-10% למניה, המתורגם לתשואה כוללת של 13% בהתבסס על מחיר היעד של 325 דולר ב-12 החודשים הבאים.
בחדשות אחרות לאחרונה, McDonald's Corporation הייתה במרכז תשומת הלב בעקבות סדרה של התפתחויות משמעותיות. Truist Securities עדכנה לאחרונה את מחיר היעד למניות McDonald's ל-342 דולר מ-350 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה. התאמה זו מגיעה בעקבות תוצאות הרבעון השלישי של McDonald's, שחשפו ביצועים מעורבים.
החברה דיווחה על ירידה גדולה מהצפוי במכירות הגלובליות של 1.5% ברבעון השלישי, המסמנת את הירידה המשמעותית ביותר בארבע שנים. למרות אתגרים אלה, McDonald's הצליחה לעבור את ציפיות הרווח עם רווח של 3.23 דולר למניה על בסיס מתואם, מעט גבוה מה-3.20 דולר שחזו האנליסטים.
החברה התמודדה גם עם התפרצות E. coli הקשורה להמבורגרי Quarter Pounder שלה, מה שהביא להפסקה זמנית של מכירות המוצר במספר מיקומים בארה"ב. עם זאת, אנליסטים מ-BTIG שמרו על עמדה ניטרלית לגבי מניות McDonald's, תוך ציון אי-ודאויות בחיזוי צמיחה משמעותית ברווח למניה (EPS) בשל תנאי השוק הנוכחיים.
Baird הורידה את דירוג מניית McDonald's ל"ניטרלי", בעוד שאנליסטים של Wedbush חוזים כי כל השפעה שלילית מהתפרצות ה-E. coli תהיה מינימלית וקצרת טווח. אלו הן התפתחויות אחרונות והמצב ממשיך להתפתח.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של גולדמן זאקס, נתוני InvestingPro מציעים תובנות נוספות על הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של McDonald's. למרות ההחטאה האחרונה ברווחים, McDonald's ממשיכה להפגין יסודות פיננסיים חזקים. החברה מתהדרת בשווי שוק של 211.62 ביליון דולר ויחס P/E מתואם של 24.84, המשקף את אמון המשקיעים בפרספקטיבות ארוכות הטווח שלה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את החוסן והמדיניות הידידותית לבעלי המניות של McDonald's. החברה העלתה את הדיבידנד שלה במשך 49 שנים רצופות, מה שמדגיש את מחויבותה להחזיר ערך לבעלי המניות גם בסביבות כלכליות מאתגרות. זה מתיישב עם השקפת האנליסט שMcDonald's ממוקמת לעלות על ביצועי המתחרים בתנאי השוק הנוכחיים.
יתר על כן, McDonald's פועלת עם רמה מתונה של חוב, מה שמספק גמישות פיננסית ליישום יוזמות אסטרטגיות כמו פלטפורמת הערך המקיפה הקרובה שהוזכרה במאמר. יכולתה של החברה לשמור על מאזן חזק תוך השקעה בצמיחה ותשואות לבעלי המניות היא סימן חיובי לביצועיה העתידיים.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור McDonald's, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.