ביום שלישי, סיטי אישררה את דירוג הניטרלי שלה למניות אדובי סיסטמס (NASDAQ:ADBE) עם יעד מחיר עקבי של 616.00 דולר. ההחלטה הגיעה בעקבות פתיחת כנס המשתמשים Max 2024 של אדובי, שבו החברה הכריזה על מספר חידושים במוצרי Creative Cloud שלה. בין אלה היה השקת הבטא של מודל Firefly Video, לצד Gen Studio לשיווק ביצועים, ועדכונים ל-GenStudio, Photoshop, Illustrator, Premiere Pro ו-Frame.io.
היום הראשון של הכנס הדגים את מחויבותה של אדובי לחדשנות, כפי שניכר בהשקת מודל Firefly Video ושיפורים אחרים במוצרים. שיחות עם יוצרים שנכחו באירוע הדגישו עוד יותר את מאמצי החדשנות המתמשכים של החברה. למרות ההתפתחויות החיוביות הללו, סיטי נוקטת בגישה זהירה בעודה ממתינה לפרטים נוספים על אריזת המוצרים ועוקבת אחר הנוף התחרותי למוצרי וידאו.
בנוסף לעדכוני המוצרים, ההנהלה באדובי קיימה שאלות ותשובות קצרות עם משקיעים, שהתקבלו בטון חיובי ברובו. במהלך מושב זה, החברה הסבירה את המעבר האחרון שלה ממתן תחזית רבעונית להכנסה שנתית חוזרת (ARR) לתחזית שנתית. מהלך אסטרטגי זה היה חלק מהדיונים שהתקיימו ביום הראשון של הכנס.
הניתוח של סיטי ליום הראשון של הכנס הסיק כי האירועים עמדו בציפיות השוק. הפירמה צפתה את התמקדותה של אדובי בהצעות וידאו ואת ההתאמות האפשריות במדדי ההכוונה שלה לפני הכנס. עם המשך הכנס, צפויות להתגלות תובנות ופרטים נוספים, שעשויים להוסיף מידע לפרספקטיבות השוק על הכיוון האסטרטגי והמעמד בשוק של אדובי.
בחדשות אחרות לאחרונה, אדובי עשתה התקדמות משמעותית בבינה מלאכותית (AI) ויישומים יצירתיים. החברה הכריזה על הצגת הזמינות בבטא של מודל Firefly Video שלה, מודל AI גנרטיבי המיועד לאפשר יצירת תוכן וידאו מהנחיות טקסט. תוספת זו לחבילת מודלי ה-AI של אדובי, הכוללת מודלים לתמונה, וקטור ועיצוב, מסמנת את כניסתה של אדובי לתחום הפקת הווידאו מבוססת ה-AI.
אדובי גם חשפה שיפורים למוצרי הדגל שלה, Photoshop ו-Illustrator, והציגה תכונות חדשות ושיפורי ביצועים המיועדים להאיץ את תהליך היצירה עבור אנשי מקצוע. עדכונים אלה מופעלים על ידי הגרסה האחרונה של מודל Firefly Image, המתהדר במהירויות יצירת תמונות מהירות עד פי ארבעה מגרסאות קודמות.
במהלך משמעותי, אדובי הרחיבה את Adobe Digital Academy שלה עם יוזמה גלובלית לאוריינות AI שמטרתה להכשיר 30 מיליון לומדים ברחבי העולם באוריינות AI, יצירת תוכן ושיווק דיגיטלי עד 2030. אדובי שיתפה פעולה עם Coursera, ארגונים לא ממשלתיים שונים, בתי ספר וארגוני חינוך אלטרנטיביים כדי להעביר הכשרה והסמכה זו.
אנליסטים הגיבו בחיוב להתפתחויות אלה כאשר Evercore ISI שמרה על דירוג Outperform לאדובי, TD Cowen חזרה על דירוג Buy, ו-Piper Sandler אישרה דירוג Overweight למניות אדובי. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את מחויבותה של אדובי לחדשנות דיגיטלית והרחבת הצעות המוצרים שלה.
תובנות InvestingPro
הכרזות המוצרים האחרונות של אדובי בכנס המשתמשים Max 2024 מתיישרות עם מעמדה כשחקנית בולטת בתעשיית התוכנה, כפי שמודגש בטיפים של InvestingPro. מרווחי הרווח הגולמי המרשימים של החברה, העומדים על 88.66% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, משקפים את מעמדה החזק בשוק ואת היעילות התפעולית שלה.
למרות העמדה הזהירה של סיטי, המדדים הפיננסיים של אדובי מציירים תמונה של חברה איתנה. צמיחת ההכנסות של הפירמה של 10.91% ב-12 החודשים האחרונים וצמיחת EBITDA של 15.56% באותה תקופה מדגימות את ההתרחבות המתמשכת שלה. עם זאת, על המשקיעים לשים לב שאדובי נסחרת ביחס P/E גבוה של 42.96, מה שעשוי להצביע על כך שהמניה מתומחרת לציפיות צמיחה גבוהות.
עבור אלה המחפשים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של אדובי, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף כדי לתמוך בהחלטות השקעה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.