ביום שני, Leerink Partners החלה בכיסוי של Molecular Partners (NASDAQ:MOLN), חברת ביוטכנולוגיה בשלב הקליני, והעניקה לה דירוג ביצועים עודף וקבעה יעד מחיר של 10.00 דולר. Molecular Partners מתמחה בפיתוח תרפיות מבוססות חלבוני DARPin (Designed Ankyrin Repeat Proteins) וכעת מתמקדת בתרפיות Radio-DARPin (RDTs).
המעבר של החברה ל-RDTs קיבל חיזוק משותפויות עם שחקנים מובילים בתעשייה כמו NVS ו-Orano Med. Leerink הדגישה את הפוטנציאל של MP0712 של Molecular Partners, RDT המכוון ל-DLL3 עם מטען רדיואיזוטופי 212Pb, שצפוי להיכנס לניסויים ראשוניים בבני אדם ב-2025. נתונים קליניים ראשוניים עבור תרפיה זו, המיועדת לטיפול בסרטן ריאות מסוג תאים קטנים (SCLC), צפויים גם הם באותה שנה.
למרות התחרות הגוברת בתחום ה-DLL3, Leerink מאמינה כי הגישה הייחודית של MP0712 ואספקת הרדיואיזוטופים היציבה מ-Orano Med מעניקים לו יתרון תחרותי. החברה צופה כי טכנולוגיית ה-DARPin של Molecular Partners עשויה להיות שחקן מפתח בתחום הרדיופרמצבטיקה, ומציעה פתרונות טיווח מדויקים.
התחזית החיובית של Leerink על Molecular Partners מבוססת על הביצוע האסטרטגי של תוכנית הפיתוח של החברה עבור MP0712 ותוכניות Radio-DARPin אחרות. הביטחון של החברה בהצלחה ארוכת הטווח של Molecular Partners משתקף בדירוג הביצועים העודף החדש ויעד המחיר של 10 דולר.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את התחזית האופטימית של Leerink Partners על Molecular Partners (NASDAQ:MOLN), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. נכון ל-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ברבעון השני של 2024, MOLN דיווחה על הכנסות של 8.75 מיליון דולר, עם ירידה מדאיגה בצמיחת ההכנסות של -7.78%. זה מתיישב עם טיפ InvestingPro המציין כי אנליסטים צופים ירידה במכירות בשנה הנוכחית.
למרות אתגרים אלה, מאזן MOLN מראה מעט עוצמה. טיפ InvestingPro מדגיש כי לחברה יש יותר מזומנים מחוב, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית בעוד היא מקדמת את צנרת התרפיות Radio-DARPin שלה. מצב מזומנים זה חשוב במיוחד לאור טיפ InvestingPro נוסף המציין כי החברה שורפת מזומנים במהירות, תרחיש נפוץ לחברות ביוטכנולוגיה בשלב הקליני המשקיעות רבות במחקר ופיתוח.
השוק מעריך כעת את MOLN ביחס מחיר לספר של 0.88, מה שמרמז כי המניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לנכסיה. זה עשוי להיות מעניין למשקיעים בהתחשב ביעד המחיר השורי של 10 דולר של Leerink, במיוחד לאור הפוטנציאל של MP0712 והשותפויות של החברה עם מובילי התעשייה.
עבור אלה המחפשים ניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות נוספות לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של MOLN.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.