ביום חמישי, מניות לרימר תרפיוטיקס (NASDAQ:LRMR) קיבלו דירוג Outperform מווידבוש עם מחיר מטרה של 22 $. החברה הביופרמצבטית, המתמקדת בפיתוח טיפולים למחלות נדירות מורכבות, זכתה להכרה על הפוטנציאל שלה בטיפול באטקסיה ע"ש פרידרייך (FA), הפרעה נוירולוגית מאתגרת.
הדירוג הושפע מהמינוי האחרון של מועמד התרופה של לרימר, נומלבופוספ, לתוכנית הפיילוט START של ה-FDA. מינוי זה נתפס כצעד משמעותי, שעשוי להאיץ את תהליך הפיתוח והסקירה של התרופה. נומלבופוספ, תרפיה להחלפת פרטקסין, הראתה הבטחה בנתונים מוקדמים לטיפול ב-FA. התרפיה מכוונת לטפל בפגם הבסיסי של המחלה, וההצלחה בחולי FA הטרוזיגוטיים המציגים תסמינים מינימליים עד אפסיים מרמזת על תוצאה חיובית לתרופה.
הניתוח של ווידבוש צופה כי נומלבופוספ עשוי להיכנס לשוק עד שנת הכספים 27, עם תחזיות להגיע להכנסות של 1,502 ביליון $ עד שנת הכספים 31. התחזית האופטימית של החברה נתמכת גם במצב כספי איתן של לרימר, עם מאזן חזק המציג 226 ביליון $ במזומנים, שצפוי לספק לחברה מימון מספיק עד 2026.
ההתאמה של ה-FDA על מסלול קדימה לנומלבופוספ ורמות מחירי המנית סטוק הנוכחיות נחשבים כמציעים תרחיש סיכון/תגמול חיובי למשקיעים סובלי סיכון.
מחיר המטרה של 22 $ משקף את הביטחון של ווידבוש בפוטנציאל של לרימר תרפיוטיקס, כאשר האנליסט קובע מקרה בסיס ברמת מחיר זו, תוך הצגת מקרה דוב של 4 $ ומקרה שור של 27 $. המיקום האסטרטגי של החברה בשוק הטיפולים ל-FA מודגש כגורם מפתח בהערכה החיובית הזו.
בחדשות אחרות לאחרונה, לרימר תרפיוטיקס הייתה במוקד תשומת הלב של אנליסטים, כאשר גם Jones Trading וגם Baird החלו בכיסוי. Jones Trading הנפיקה דירוג Buy עם מחיר מטרה של 14.00 $, תוך הבעת אופטימיות למוצר העיקרי של לרימר, נומלבופוספ, הנמצא כעת בניסויי שלב 2 לטיפול באטקסיה ע"ש פרידרייך (FA). Jones Trading צופה כי נומלבופוספ יכול להגיע למכירות שיא לא מותאמות של 1.3 ביליון $ עד 2031, עם נתונים מהרחבת התווית הפתוחה של שלב 2 הצפויים בסוף 2024 ולאורך 2025.
Baird גם החלה בכיסוי על לרימר תרפיוטיקס, מעניקה דירוג Outperform וקובעת מחיר מטרה של 16.00 $. התחזית של Baird נבעה מהפוטנציאל לאישור בארה"ב של נומלבופוספ לטיפול ב-FA, תוך הדגשת הסתברות של 60% לאישור התרופה, אולי עם אישור מואץ עד 2026.
ההחלטות של שתי החברות הגיעו בעקבות הכללת נומלבופוספ בתוכנית הפיילוט START של מנהל המזון והתרופות האמריקאי, שנועדה להאיץ את הפיתוח והסקירה של תרופות לטיפול במצבים רפואיים חמורים.
התפתחויות אחרונות אלה משקפות תחזית חיובית על הסיכויים של לרימר תרפיוטיקס בנוף הטיפול ב-FA, כאשר גם Jones Trading וגם Baird מביעות ביטחון ביכולת התרופה לתפוס נתח שוק משמעותי. מנגנון הפעולה הייחודי של נומלבופוספ, המכוון ישירות לסיבה הבסיסית של FA, חוסר בחלבון פרטקסין, נתפס כיתרון תחרותי פוטנציאלי בשוק.
תובנות InvestingPro
דירוג ה-Outperform האחרון של לרימר תרפיוטיקס (NASDAQ:LRMR) מווידבוש מתיישב עם חלק מהנתונים הפיננסיים והתובנות שסופקו על ידי InvestingPro. מצב המזומנים החזק של החברה, שהודגש במאמר, מחוזק על ידי טיפ של InvestingPro המציין כי LRMR "מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה". יציבות פיננסית זו תומכת בטענת ווידבוש שלחברה יש מימון מספיק עד 2026.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב כי על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של לרימר עומד על 401.34 ביליון $, נמוך משמעותית מההכנסות הצפויות של ווידבוש של 1,502 ביליון $ עד שנת הכספים 31. פער זה מרמז על פוטנציאל צמיחה משמעותי אם החברה תעמוד בתחזיות אלה, אך גם מרמז על סיכון ניכר.
טיפ של InvestingPro מזהיר כי לרימר "סובלת ממרווחי רווח גולמי חלשים" ו"אינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים". זה עקבי עם שלב הפיתוח הנוכחי של החברה והתמקדותה בהבאת נומלבופוספ לשוק. ה-EBITDA השלילי של -65.51 ביליון $ ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 מדגיש עוד יותר את מצב הטרום-הכנסות של החברה.
למרות אתגרים אלה, LRMR הראתה "החזר גבוה בשנה האחרונה", עם תשואה כוללת של 76.93% במחיר לשנה על פי נתוני InvestingPro. ביצוע זה עשוי לשקף אופטימיות של המשקיעים לגבי הפוטנציאל של החברה, בהתאמה לתחזית החיובית של ווידבוש.
עבור משקיעים השוקלים את לרימר תרפיוטיקס, כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 9 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות נוספות על הבריאות הפיננסית ומצב השוק של החברה. טיפים נוספים אלה עשויים להיות בעלי ערך במיוחד להערכת תרחיש הסיכון/תגמול שהוזכר בניתוח של ווידבוש.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.