ביום שני, מניות Incyte Corporation (NASDAQ:INCY) קיבלו הערכה חיובית מ-TD Cowen, עם עדכון מחיר היעד המצביע על תחזית אופטימית יותר לגבי הפרספקטיבות הפיננסיות של החברה. הפירמה העלתה את מחיר היעד למניות Incyte ל-86.00 דולר, עלייה מ-80.00 דולר קודם לכן, תוך שהיא חוזרת על דירוג הקנייה.
ההתאמה במחיר היעד יוחסה בעיקר להכללת תחזיות המכירות של povorcitinib בטיפול בהידרדניטיס סופורטיבה (HS), מצב עור כרוני. האנליסט ב-TD Cowen הדגיש כי מודל ה-INCY המעודכן כעת מתחשב בנתוני המכירות של התרופה, מה שחיזק את מחיר היעד הנגזר מסכום החלקים (SOTP).
היעד החדש משקף את פוטנציאל החדירה לשוק וייצור ההכנסות מ-povorcitinib, שנמצא כעת בבחינה לניהול HS. הערת האנליסט לא סיפקה נתוני מכירות ספציפיים אך ציינה כי הכללת המכירות של povorcitinib תרמה להערכת השווי המתוקנת.
Incyte, חברה ביופרמצבטית, התמקדה בפיתוח טיפולים חדשניים, ו-povorcitinib הוא בין הנכסים המרכזיים בצנרת שלה. ההתקדמות של התרופה וההשפעה הפוטנציאלית שלה על הביצועים הפיננסיים של החברה נמצאים תחת מעקב צמוד של משקיעים ואנליסטים בתעשייה.
הדוח מ-TD Cowen, המכונה AOTC, מכיל דיון נוסף על הפרספקטיבות של povorcitinib בשוק ה-HS. הוא מפרט את הרציונל מאחורי הביטחון המוגבר בהצלחה המסחרית של התרופה ותרומתה להערכת השווי הכוללת של Incyte.
בחדשות אחרות לאחרונה, Incyte Corporation דיווחה על עלייה של 24% ברווחי הרבעון השלישי של 2024, כאשר סך ההכנסות הגיע ל-1.14 ביליון דולר. למרות העצירה במחקר שלב 2 של מועמד התרופה INCB00262, Oppenheimer חזרה על דירוג ה-Outperform שלה למניית Incyte.
עם זאת, BMO Capital שמרה על דירוג ה-Underperform שלה, בעוד RBC Capital Markets הפחיתה את מחיר היעד ל-Incyte, תוך שמירה על דירוג Sector Perform. התפתחויות אחרונות אלה מגיעות כאשר Incyte מתכוננת למספר השקות מוצרים גדולות וצופה תרומות הכנסה משמעותיות מ-Niktimvo, tafasitamab, ו-retifanlimab עד 2029.
Incyte גם חשפה תוצאות ראשוניות חיוביות ממחקר שלב 3 של tafasitamab ללימפומה פוליקולרית, עם הגשת sNDA צפויה מאוחר יותר השנה. הניסויים הקליניים של החברה, כולל אלה עבור תרכובות 262 ו-547, מתקדמים, עם נתונים צפויים ברבעון הראשון של 2025.
הגישה האסטרטגית של החברה למכירות ושיווק משתקפת בכוח המכירות האמריקאי שלה של כ-200 חברים, שנחשב מספיק להשקות מוצרים קרובות. Incyte נשארת אופטימית לגבי הצנרת שלה, עם ציפייה לפרסומי נתונים בכנס ASH מאוחר יותר השנה ומספר זרזים צפויים לתרום לצמיחת ההכנסות.
תובנות InvestingPro
ההערכה החיובית האחרונה של Incyte Corporation מ-TD Cowen מתיישבת עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 14.14 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית במגזר הביופרמצבטי. Incyte הראתה צמיחה חזקה בהכנסות, עם עלייה של 23.81% בהכנסות הרבעוניות נכון לרבעון השלישי של 2024, המצביעה על ביצועים מסחריים חזקים שעשויים לתמוך בתחזית האופטימית לפוטנציאל השוק של povorcitinib.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Incyte מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית למאמצי פיתוח ומסחור תרופות מתמשכים. בנוסף, ההנהלה רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי, מה שעשוי לאותת על ביטחון בפרספקטיבות העתידיות של החברה, כולל ההצלחה הפוטנציאלית של povorcitinib.
בעוד שיחס ה-P/E של החברה גבוה ועומד על 474.11, מה שמרמז על הערכת שווי פרמיום, זה עשוי להיות מוצדק על ידי ציפיות השוק לצמיחה עתידית, במיוחד עם הכללת מכירות povorcitinib בתחזיות האנליסטים. משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר יכולים למצוא 11 טיפים נוספים של InvestingPro עבור Incyte, המציעים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.