לונדון - IHS Holding Limited (NYSE: IHS), ספקית גלובלית מובילה של תשתיות תקשורת משותפות, הודיעה היום על כוונתה לארגן שיחת משקיעים גלובלית, בתיאום עם מספר בנקים מובילים, כדי לדון בהנפקה פוטנציאלית של אגרות חוב בכירות. החברה, המדורגת B+ (יציב) על ידי S&P ו-Fitch, שכרה את שירותיהם של Citi, Goldman Sachs Bank Europe SE, Rand Merchant Bank, ו-Standard Chartered Bank כמתאמים גלובליים משותפים וכמנהלי ספרים משותפים לאירוע זה.
השיחה, המתוכננת להיום בשעה 15:00 שעון בריטניה, תקדים את ההנפקה הפוטנציאלית של אגרות חוב בכירות בשני מקטעים של 5.5NC2 ו-7NC3 Reg S / 144A במטבע דולר ארה"ב, בכפוף לתנאי השוק. J.P. Morgan ישמש גם כמנהל ספרים משותף, כאשר Absa, Access Bank plc, RBC Capital Markets, ו-Standard Bank ישמשו כמנהלים משותפים.
במהלך אסטרטגי להבטחת השקעה ראשונית, IHS Towers אישרה כוונות מצד International Finance Corporation (IFC), Emerging Africa & Asia Infrastructure Fund Limited (EAAIF), ו-The Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Économique S.A. (PROPARCO) להזמין עד 170 מיליון דולר, בכפוף לתנאים הסופיים ותנאי ההנפקה.
בנוסף להודעה זו, IHS Towers השיקה הצעת רכש לרכישה חוזרת של עד 250 מיליון דולר מאגרות החוב הבכירות שלה בריבית של 5.625% לפירעון בשנת 2026, והצעת רכש נוספת בשילוב עם שידול הסכמה לעד 475 מיליון דולר מאגרות החוב הבכירות שלה בריבית של 8.000% לפירעון בשנת 2027. רכישות חוזרות אלו מותנות בהשלמה מוצלחת של ההנפקה החדשה. יתרת התמורה מההנפקה החדשה מיועדת לפירעון הלוואה דו-צדדית קבוצתית, עמלות והוצאות עסקה, ריבית מצטברת, ומטרות תאגידיות כלליות.
IHS Towers היא אחת הבעלים והמפעילות העצמאיות הגדולות בעולם של תשתיות תקשורת משותפות, המתמקדת בשווקים מתעוררים, עם למעלה מ-40,000 מגדלים בעשרה שווקים.
אגרות החוב, שאינן רשומות תחת חוק ניירות הערך האמריקאי משנת 1933, לא יוצעו או יימכרו בתוך ארצות הברית או לאנשים אמריקאים, למעט פטורים מסוימים. הן מיועדות ספציפית למשקיעים שאינם קמעונאיים באזור הכלכלי האירופי ובבריטניה.
הודעה זו מבוססת על הצהרת הודעה לעיתונות ואינה מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות את אגרות החוב או כל נייר ערך אחר.
בחדשות אחרות לאחרונה, IHS Holding Ltd השיגה בהצלחה הלוואה לתקופה חדשה בשווי 439 מיליון דולר, שתשמש לפירעון הלוואה לתקופה קיימת שמועד פירעונה באוקטובר 2025. מהלך אסטרטגי זה צפוי לשמור על רמת המינוף של החברה ברמות ניטרליות. החברה גם דיווחה על תוצאות כספיות חזקות לרבעון השני של 2024, עם גידול בהכנסות, ב-EBITDA המותאם, וירידה בהוצאות ההוניות. IHS Holding גם הבטיחה הסכם מסחרי משמעותי עם MTN, המחדש חכירות באזורי פעילות שונים. מצד שני, TD Cowen העלה את מחיר היעד שלו ל-IHS Holding ל-14 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה, בעוד ש-RBC Capital התאים את מחיר היעד שלו לחברה, והוריד אותו ל-7 דולר, תוך שמירה על דירוג ביצועים עודפים. החברה מבצעת סקירה אסטרטגית לשיפור מסגרת הממשל התאגידי שלה ולשחרור ערך לבעלי המניות. עם הכנסות חוזיות של כ-12.3 ביליון דולר, IHS Holding נשארת ממוקדת אסטרטגית בצמיחה וביעילות.
תובנות InvestingPro
בעוד IHS Holding Limited (NYSE: IHS) מתכוננת לשיחת המשקיעים הגלובלית שלה והנפקה פוטנציאלית של אגרות חוב בכירות, משקיעים עשויים למצוא הקשר נוסף מנתוני InvestingPro וטיפים רלוונטיים במיוחד.
על פי נתוני InvestingPro, ל-IHS יש כעת שווי שוק של 922.61 מיליון דולר. הערכה זו מגיעה בתקופה מאתגרת לחברה, עם ירידה בהכנסות של 16.68% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. למרות זאת, IHS שומרת על מרג'ין רווח גולמי חזק של 48.62%, המצביע על ניהול עלויות יעיל בפעילות הליבה שלה.
טיפ מ-InvestingPro מדגיש כי הערכת השווי של IHS מרמזת על תשואת תזרים מזומנים חופשי חזקה. זו יכולה להיות נקודה אטרקטיבית למשקיעים פוטנציאליים באגרות החוב הבכירות החדשות של החברה, שכן היא מרמזת שלחברה עשויה להיות גמישות פיננסית לעמוד בהתחייבויות החוב שלה.
טיפ נוסף מ-InvestingPro מציין כי אנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, למרות שלא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים. פרספקטיבה צופה פני עתיד זו מתיישרת עם המהלכים הפיננסיים האסטרטגיים של IHS, כולל הצעות הרכש וההנפקה הפוטנציאלית החדשה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 6 טיפים נוספים עבור IHS Holding Limited, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי והפרספקטיבות של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.