ביום חמישי, BofA Securities הביעה ביטחון ב-Apollo Hospitals (APHS:IN), כאשר העלתה את מחיר היעד ל-8,225 רופי מ-7,925 רופי תוך שמירה על המלצת קנייה. ההתאמה משקפת את התחזית החיובית של החברה לגבי הפרספקטיבות הפיננסיות של רשת בתי החולים, למרות מספר אתגרים תפעוליים.
האנליסט מ-BofA Securities הדגיש כי Apollo Hospitals שמרה על מרג'ין פלט של בתי החולים בשיעור של 24.9% בהשוואה לשנה שעברה, אפילו עם שיעור תפוסה מוגבר של 73% לעומת 68% ברבעון השני של שנת הכספים 2024. ביצוע זה צוין למרות הפרעות, במיוחד ירידה בזרימת המטופלים מבנגלדש לאשכול Tamil Nadu בעל המרג'ין הגבוה.
ההנהלה ב-Apollo Hospitals שמרה על תחזית התפוסה יציבה ב-70%. עם זאת, הם צופים כי הרחבת מרג'ין בתי החולים תהיה מתונה, עם עלייה צפויה של 50 עד 60 נקודות בסיס בשנת הכספים 2025. צינור ההוספה הגדול של החברה המתוכנן לשנת הכספים 2026 נלקח גם הוא בחשבון בתחזית הפיננסית.
האנליסט של החברה ציין כי הצמיחה בבתי החולים הקיימים וגישה מדודה להרחבת מיטות צפויות למתן את ההשפעה על המרג'ינים בטווח הבינוני. כתוצאה מכך, האנליסט התאים את הערכות ה-EBITDA בכ-3-4% וגלגל קדימה את ההערכה לדצמבר 2025, מה שהוביל למחיר היעד המעודכן של 8,225 רופי.
לסיכום, BofA Securities שומרת על עמדה חיובית כלפי Apollo Hospitals, הנתמכת ביוזמות הצמיחה האסטרטגיות של החברה והניהול התפעולי, אשר צפויים לתמוך בהרחבת המרג'ין ולשמור על הרווחיות בהמשך הדרך.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.