רוצ'סטר, ניו יורק - וקסינקס (Vaccinex, Inc.), חברת ביוטכנולוגיה המתמחה בתכשירים רפואיים, חתמה על הסכם לרכישת ניירות ערך שהוביל להנפקה פרטית בהיקף של כ-2.15 מיליון דולר. העסקה, שכללה מניות וכתבי אופציה משולמים מראש, הושלמה ביום חמישי.
ההסכם, שנחתם ב-13 בנובמבר 2024, כלל מכירה של 76,909 מניות רגילות במחיר של 3.25 דולר למניה וכתבי אופציה משולמים מראש לרכישת עד 584,646 מניות במחיר של 3.2499 דולר כל אחד.
כתבי האופציה המשולמים מראש, שניתנים למימוש במחיר תחילי של 0.0001 דולר למניה, ניתנים למימוש מיידי ואינם פוקעים עד למימוש מלא, בכפוף למגבלת בעלות מוטבת של 39.99%.
בין המשקיעים המשמעותיים בסבב זה נמנים FCMI Parent Co., בהובלת אלברט ד. פרידברג, יו"ר דירקטוריון וקסינקס, ו-Vaccinex (Rochester), L.L.C., בשליטת מוריס זאודרר, Ph.D., נשיא החברה, מנכ"ל וחבר דירקטוריון.
ההסכם מעניק למשקיעים גם זכויות השתתפות בסבב המימון הבא של החברה, הצפוי להתרחש בתוך שישה חודשים ועשוי לכלול מכירת מניות רגילות וכתבי אופציה. זכויות אלה יאפשרו למשקיעים לרכוש כתבי אופציה נוספים במחיר של 0.125 דולר כל אחד, בתנאים דומים להצעה העוקבת.
בנוסף, הוענקו למשקיעים זכויות רישום מחדש למכירה חוזרת עבור המניות והמניות הבסיסיות של כתבי האופציה המשולמים מראש. המכירה בוצעה כהנפקה פרטית תחת סעיף 4(a)(2) של חוק ניירות ערך משנת 1933 ו/או כלל 506 של תקנה D, וניירות הערך נמכרו ללא רישום תחת חוק ניירות ערך.
מהלך זה של וקסינקס, שמטה החברה ממוקם ב-1895 Mount Hope Avenue ברוצ'סטר, ניו יורק, מייצג צעד אסטרטגי לגיוס הון ממשקיעים מוסמכים. המניות הרגילות של החברה רשומות למסחר ב-Nasdaq Capital Market תחת הסימול VCNX.
פרטי כתבי האופציה המשולמים מראש והסכם רכישת ניירות הערך מפורטים במצגים המצורפים לתיוק ה-SEC, המשמש כמקור למידע זה.
בחדשות אחרות לאחרונה, וקסינקס חתמה על מספר הסכמי פרויקטים עם חברות תרופות כמו Amgen, Merck ו-Incyte, תוך שימוש בטכנולוגיית ActivMAb שלה לגילוי נוגדנים. שותפויות אלה מטרתן לקדם את פיתוח האימונותרפיות מבוססות הנוגדנים. פרטים פיננסיים של הסכמים אלה לא נחשפו.
בנוסף, וקסינקס דיווחה על התקדמות בניסוי הקליני SIGNAL-AD בשלב 1b/2, המצביע על כך שהמוצר המוביל שלה, pepinemab, עשוי להאט את התקדמות מחלת האלצהיימר. החברה גם הבטיחה מימון של כ-6.2 מיליון דולר באמצעות הסכמים למימוש כתבי אופציה קיימים במחיר מופחת והנפקת כתבי אופציה חדשים.
למרות שהיא עומדת בפני מחיקת נייר ערך פוטנציאלית מה-Nasdaq Capital Market בשל חוסר בהון עצמי, וקסינקס מתכננת לערער על ההחלטה בפני פאנל שימועים של Nasdaq. אלה הן חלק מההתפתחויות האחרונות במאמצי וקסינקס לטיפול במחלת האלצהיימר.
תובנות InvestingPro
ההנפקה הפרטית האחרונה של וקסינקס בסך 2.15 מיליון דולר מגיעה בזמן קריטי לחברה, כפי שמשתקף בנתונים פיננסיים עדכניים ותחזיות אנליסטים. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של וקסינקס עומד על 10.12 מיליון דולר בלבד, מה שמדגיש את החשיבות של גיוס הון זה ביחס לגודל החברה.
טיפים של InvestingPro מציעים כי בעוד שוקסינקס "שורפת במהירות מזומנים" ו"לא רווחית ב-12 החודשים האחרונים", אנליסטים צופים צמיחה במכירות ומצפים שהחברה תהפוך לרווחית השנה. אופטימיות זו מתיישבת עם מאמצי החברה להבטיח מימון נוסף באמצעות ההנפקה הפרטית.
המצב הפיננסי של החברה מציג תמונה מעורבת. עם הכנסות של 0.36 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים ומרווח רווח גולמי שלילי משמעותי, וקסינקס ניצבת בפני אתגרים משמעותיים. עם זאת, התשואה החזקה של 58.99% בחודש האחרון, כפי שדווח על ידי InvestingPro, מצביעה על התעניינות מחודשת של משקיעים, אולי בהשפעת חדשות המימון האחרונות.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים עבור וקסינקס, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.