ביום שישי, CapitalOne אישרה מחדש את דירוג ה-Underweight שלה למניית EyePoint Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:EYPT) עם מחיר יעד של 35.00 $. עמדת החברה מגיעה כאשר EyePoint Pharmaceuticals מתחילה בגיוס מטופלים למחקר הגלובלי בשלב 3, LUGANO. בנוסף, החברה מתכוננת להתחיל את המחקר המכריע השני שלה, LUCIA, עד סוף השנה.
האנליסט מ-CapitalOne הדגיש את תחילת מחקר LUGANO ואת ההתחלה הצפויה של מחקר LUCIA כהתפתחויות חיוביות. החברה צופה כי גיוס מלא של מטופלים לניסויים ייקח בין תשעה לשנים עשר חודשים. כתוצאה מכך, צפוי כי תוצאות מחקרים אלה יתקבלו עד אמצע 2026.
EyePoint Pharmaceuticals מגייסת למחקרים אלה הן מטופלים שלא טופלו בעבר והן מטופלים בעלי ניסיון טיפולי. הניסויים צפויים להתקיים ביותר מ-150 אתרים ברחבי העולם. היקף אסטרטגיית הגיוס נתפס כיתרון פוטנציאלי להאצת תהליך הגיוס.
התמקדות החברה בקידום ניסויים קליניים משמעותיים אלה היא צעד קריטי במסלול הפיתוח שלה. תוצאות המחקרים יספקו נתונים חשובים על היעילות והבטיחות של הטיפולים הנבדקים. מחיר היעד המחודש של האנליסט משקף תחזית יציבה למניית החברה בעודה מתקדמת דרך שלבים מכריעים אלה של מחקר קליני.
בחדשות אחרות לאחרונה, EyePoint Pharmaceuticals עשתה צעדים משמעותיים בפיתוח הטיפול Duravyu שלה עבור ניוון מקולרי גילי רטוב (AMD). החברה החלה במחקר שלב III בשם LUGANO, המסמן צעד משמעותי בתחום התחרותי של טיפולים ארוכי טווח מבוססי מעכבי טירוזין קינאז (TKI) עבור AMD רטוב. Laidlaw שמרה על דירוג הקנייה שלה ומחיר היעד של 50.00 $ ל-EyePoint Pharmaceuticals, תוך הבעת ביטחון בפוטנציאל של החברה.
EyePoint Pharmaceuticals ערכה גם שינויים בדירקטוריון שלה, בקבלת פנים לוותיק התעשייה פרד חסן, והודיעה על התפטרותם של אנתוני פ. אדמיס, ד"ר ודיוויד גוייר, ד"ר בשל המעבר שלהם לתפקידים במשרה מלאה ב-Merck. Jefferies החלה בכיסוי של EyePoint Pharmaceuticals עם דירוג קנייה, המצביע על פוטנציאל עלייה של מעל 65%. חברות אחרות כמו TD Cowen, H.C. Wainwright, ו-Laidlaw גם שמרו על דירוגי הקנייה שלהן לחברה.
התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את מחויבותה של EyePoint להתמודדות עם האתגרים של מחלות רשתית חמורות. הניסויים הקליניים בשלב 3 המתמשכים ואישור FDA פוטנציאלי ל-Duravyu הם מפתח לעתיד של EyePoint Pharmaceuticals. Jefferies צופה כי Duravyu יכול להשיג מכירות מותאמות שיא של 600 מיליון $ בארה"ב ו-500 מיליון $ באיחוד האירופי, בהנחה של התמקדות 100% ב-wAMD והסתברות להצלחה (PoS) של 65%. תחזית מכירות אופטימית זו מבססת את דירוג הקנייה ואת מחיר היעד של 15 $ שנקבע על ידי Jefferies.
תובנות InvestingPro
ההתקדמות הקלינית של EyePoint Pharmaceuticals (NASDAQ:EYPT) משתקפת במדדים הפיננסיים שלה ובביצועי השוק. על פי נתוני InvestingPro, צמיחת ההכנסות של החברה עומדת על 34.98% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, מה שמצביע על התרחבות חזקה בשורה העליונה. צמיחה זו מתיישרת עם התקדמות החברה בניסויים קליניים והזדמנויות שוק פוטנציאליות.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב כי EyePoint אינה רווחית כרגע, עם מרג'ין רווח גולמי שלילי של -54.83%. זה אינו חריג לחברות ביוטכנולוגיה בשלב הפיתוח, שכן הן לעתים קרובות מעדיפות מחקר וניסויים קליניים על פני רווחיות מיידית.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי ל-EyePoint יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שחיוני למימון ניסויים קליניים מתמשכים כמו LUGANO ו-LUCIA. בנוסף, המנייה של החברה הראתה תשואה כוללת חזקה בשנה האחרונה, עם תשואה כוללת של 50.79%, מה שמרמז על אופטימיות של המשקיעים לגבי הפוטנציאל של צנרת המוצרים שלה.
לקוראים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור EyePoint Pharmaceuticals, המספקים מבט מקיף על הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.