בסקר שנערך לאחרונה על ידי Citigroup, משפחות עשירות הראו תיאבון גובר להשקעות מסוכנות יותר, תוך מעבר מהחזקת מזומנים לנכסים עם פוטנציאל תשואה גבוה יותר. הסקר כלל 338 משרדי משפחה, כאשר 97% מהמשיבים ציינו את ציפייתם לתשואות השקעה חיוביות ב-12 החודשים הקרובים, עלייה מ-95% שנרשמו בשנה שעברה.
הנס הופמן, ראש קבוצת משרדי המשפחה הגלובלית של Citi, ציין את האופטימיות בקרב המשקיעים, במיוחד את נטייתם להשקעות ישירות בחברות בשלבי מימון ראשוניים, הידועים בסיכון גבוה יותר בהשוואה לסבבי מימון מאוחרים יותר. השקעות הון צמיחה והון סיכון ראו גם הקצאות משמעותיות בתוך קרנות הון בעלים פרטי.
שערי רבית הפכו לדאגה העיקרית עבור יותר ממחצית מהמשקיעים שנסקרו, עוברים את חששות האינפלציה בפעם הראשונה מאז 2021. למרות דאגות אלו, רוב המשקיעים, יותר משלושה רבעים, דיווחו על הרווחת כסף בשנה שעברה, בעוד רק 12% נתקלו בהפסדים ו-10% לא ראו שינוי בערך התיק שלהם.
הסקר הדגיש מגמה של משפחות המפחיתות את החזקות המזומנים שלהן ומגדילות את השקעותיהן בסוגי נכסים מסוכנים יותר. באופן בולט, 49% מהמשיבים הגדילו את הקצאות ההכנסה הקבועה שלהם, נמשכים לתשואות גבוהות יותר. בנוסף, 43% העלו את הקצאות המניות סטוק שלהם ו-42% הרחיבו את השקעות הון בעלים פרטי שלהם.
מעבר לסוגי נכסים מסורתיים, יותר ממחצית מהמשפחות העשירות שנסקרו השקיעו בבינה מלאכותית גנרטיבית (AI), אם כי פחות מ-15% יישמו AI בתוך האסטרטגיות התפעוליות שלהן עצמן. הופמן ציין כי בעוד שמשקיעים מכירים בחשיבות של AI, עדיין קיימת אי-ודאות לגבי כיצד לשלב אותה באופן אפקטיווי בפרקטיקות ההשקעה שלהם.
Reuters תרם למאמר זה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.