Investing.com — ביום שישי, קנטור פיצג’רלד עדכנה את יעד המחיר לקלאודפלייר (NYSE:NET), והעלתה אותו ל-126 דולר מהיעד הקודם של 120 דולר, תוך שמירה על דירוג ניטרלי למניה. העדכון הגיע בעקבות ביצועי הרבעון הראשון של קלאודפלייר לשנת 2025, שהציגו תוצאות טובות מהציפיות ותוצאות תואמות. הדוח הדגיש עלייה בפרודוקטיביות המכירות והצלחה בהשגת עסקים גדולים. לפי נתוני InvestingPro, קלאודפלייר הציגה מומנטום מרשים עם החזר של 69.5% בשנה האחרונה ושומרת על מרג’ין רווח גולמי חזק של 76.88%.
הצמיחה המהירה של קלאודפלייר הייתה ניכרת בהשגת ערך החוזה השנתי (ACV) הנקי החדש הגבוה ביותר בשלוש השנים האחרונות, נתמכת בצמיחת הכנסות חזקה של 27.79% בשנים-עשר החודשים האחרונים. ביצוע זה יוחס ליעילות שיפורי אסטרטגיית ה-GTM של קלאודפלייר במהלך השנתיים האחרונות. סמן משמעותי למומנטום של החברה היה הסכם Pool of Funds (PoF) בשווי של יותר מ-100 מיליון דולר לחמש שנים שהושג ברבעון הראשון, יחד עם חוזה ה-SASE הארוך ביותר שלה עד כה. ניתוח InvestingPro מראה שהחברה שומרת על מצב כספי בריא עם יחס שוטף של 3.2, המעיד על נזילות חזקה לתמיכה ביוזמות הצמיחה שלה.
הפלטפורמה של החברה ממשיכה לצבור תאוצה בשוק, במיוחד עבור הרשת המאובטחת שלה ופלטפורמת הקצה ממוקדת התוכנה, שמהדהדת בשוק המונע מהוצאות טכנולוגיית בינה מלאכותית אגנטית. המנכ"ל של קלאודפלייר ציין ש-80% מחברות הבינה המלאכותית המובילות הן כעת לקוחות של קלאודפלייר. בנוסף, עסקי הערוץ של החברה צמחו ב-60% בהשוואה לשנה שעברה, ומייצגים כעת 23% מההכנסות ברבעון הראשון של 2025. עם ציון בריאות פיננסית כללית המדורג כטוב על ידי InvestingPro, ויעדי אנליסטים הנעים בין 70 ל-200 דולר, משקיעים המחפשים תובנות עמוקות יותר יכולים לגשת לדיווח מחקר Pro מקיפים המכסים את קלאודפלייר ו-1,400+ מניות מובילות אחרות.
למרות עסקאות ציבוריות חזקות ברחבי העולם ברבעון הראשון, הנהלת קלאודפלייר ציינה עלייה בתנודתיות המאקרו-כלכלית בהשוואה לרבעון הקודם. עם זאת, החברה שמרה על התחזית הזהירה אך הבלתי משתנה שלה לשנת 2025.
המוצר של קלאודפלייר, Workers, היה מכריע בהנעת מספר עסקאות גדולות ברבעון הראשון, כולל העסקה בשווי 100 מיליון דולר שהוזכרה לעיל. השוק פונה יותר ויותר לקלאודפלייר כדי לענות על צרכי ה-IT לרשת קצה מאובטחת ויעילה, המציעה גם פלטפורמת פיתוח יישומים ללא שרת מלאה. ככל שהאינטרנט מתפתח להיות מונע יותר על ידי סוכנים, ההצעות של קלאודפלייר ממוקמות היטב לענות על דרישות משתנות אלה.
יעד המחיר המעודכן של קנטור פיצג’רלד, 126 דולר, מבוסס על פי 17 מההכנסות המוערכות לשנת 2026, המשקף הטיה כלפי מעלה לתחזיות לטווח הקצר. הערכה זו מושווית לכפולה הממוצעת של שנה אחת של 16.4 פעמים וכפולת שווי תפעולי להכנסות (NTM EV/R) ממוצעת לשלוש שנים של 15.2 פעמים.
בחדשות אחרות לאחרונה, קלאודפלייר דיווחה על רווחי הרבעון הראשון לשנת 2025, וחשפה עלייה של 27% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה ל-479.1 מיליון דולר, עולה על ה-469.65 מיליון דולר הצפויים. החברה גם עמדה בציפיות הרווח למניה עם 0.16 דולר. קלאודפלייר הבטיחה את החוזה הגדול ביותר שלה עד כה, בשווי של יותר מ-100 מיליון דולר, שתרם לביצועים הפיננסיים החזקים שלה. אנליסטים ב-RBC Capital Markets ו-Mizuho Securities העלו את יעדי המחיר שלהם לקלאודפלייר ל-155 דולר, בציינם את הצמיחה החזקה של החברה בתחום הארגוני והזכיות העסקיות האסטרטגיות. בינתיים, TD Cowen שמרה על יעד מחיר של 150 דולר, והדגישה את אסטרטגיית ה-GTM המוצלחת של קלאודפלייר ואת החדירה שלה לפלח השוק של 500 פורצ’ן.
Piper Sandler גם התאימה את יעד המחיר שלה ל-151 דולר, וציינה את הישגי קלאודפלייר בהבטחת עסקאות גדולות ואסטרטגיות. למרות כמה חששות לגבי תוספות נטו חלשות במגזר הארגוני, אנליסטים של הפירמה הכירו בצמיחה החזקה של קלאודפלייר עם לקוחות גדולים. הנהלת קלאודפלייר אישרה מחדש את התחזית השנתית שלה, בהתאמה לתחזיות ומאותתת על התקדמות יציבה. המיקוד האסטרטגי של החברה בשירותי בינה מלאכותית ופלטפורמת מפתחים, יחד עם הארכיטקטורה הניתנת להרחבה שלה, ממקם אותה באופן חיובי לצמיחה עתידית, לפי אנליסטים של Mizuho. התפתחויות אלה משקפות תחזית חיובית לקלאודפלייר בתוך אי-ודאויות כלכליות רחבות יותר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.