Investing.com — ביום שישי, אנליסט JMP Securities ג’ונתן וולבן עדכן את מחיר היעד למניית Mirum Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRM), והעלה אותו ל-76 דולר מהיעד הקודם של 74 דולר, תוך שמירה על דירוג Market Outperform. יעד זה תואם את הקונצנזוס הרחב יותר של האנליסטים, כאשר נתוני InvestingPro מראים שיעדי האנליסטים נעים בין 53 ל-76 דולר, עם דירוג המלצה חזק לקנייה של 1.4 (כאשר 1 הוא קנייה חזקה). החברה הדגישה כי המכירות של Livmarli, המוצר המוביל של Mirum Pharmaceuticals, עוברות את הציפיות בתסמונת אלאג’יל (ALGS) ובכולסטזיס תוך-כבדית משפחתית מתקדמת (PFIC), בזכות ביקוש חזק והאישור האחרון של פורמולציית הטבליות.
Mirum Pharmaceuticals דיווחה על הכנסה משמעותית ברבעון הראשון מ-Livmarli, עם 50 מיליון דולר שנוצרו בארה"ב בזכות ביקוש גבוה ממטופלים חדשים לטיפולי ALGS ו-PFIC. החברה ציינה גם נוכחות משמעותית בשווקים האירופיים, עם הכנסות של 24 מיליון דולר מחוץ לארה"ב, הכוללות כ-6 מיליון דולר ממלאי - מגמה חדשה בהשוואה לרבעונים קודמים. נתוני InvestingPro חושפים צמיחת הכנסות מרשימה של 69.3% ב-12 החודשים האחרונים, כאשר סך ההכנסות מגיע ל-379.25 מיליון דולר. החברה שומרת על נזילות חזקה עם יחס שוטף של 3.22, המעיד על בריאות פיננסית איתנה.
JMP Securities הביעה אופטימיות לגבי עתיד Mirum, וציינה את התחזית המוגדלת של ההנהלה לשנת 2025, המצפה כעת להכנסות בין 435 ל-450 מיליון דולר, מה שיסמן צמיחה של 31% משנה לשנה בנקודת האמצע. כתוצאה מכך, JMP העלתה את הערכת ההכנסות שלה לחברה ל-448 מיליון דולר, עלייה מ-432 מיליון דולר. מסלול צמיחה זה תרם להחזר המרשים של 75% במניה בשנה האחרונה, כפי שנמדד על ידי InvestingPro. לתובנות עמוקות יותר לגבי פוטנציאל הצמיחה של Mirum וניתוח פיננסי מקיף, משקיעים יכולים לגשת לדוח המחקר המפורט של Pro, הזמין באופן בלעדי למנויי InvestingPro.
החברה גם מתקדמת בניסויים הקליניים שלה, עם ציפיות להשלים את הגיוס לניסוי VISTAS המכריע של volixibat לדלקת מובילי המרה ראשונית (PSC) ברבעון הבא. זה ממקם את החברה לשחרר נתונים מובילים ברבעון השני של 2026. בנוסף, Mirum ממשיכה לגייס מטופלים לניסוי VANTAGE שלה בדלקת מרה ראשונית (PBC) ומתכוננת להתחיל ניסוי שלב 2 של מעכב PDE-4D MRM-3379 לתסמונת X שבירה (FXS).
JMP Securities הדגישה את הפוטנציאל בשווקי ה-PSC וה-PBC, תוך הכרה בצורך הרפואי הגבוה שאינו מסופק ובמיקום התחרותי של Mirum, במיוחד עם אישור ה-FDA לגרד כנקודת קצה רישומית לשתי ההתוויות. החברה הקצתה 60% הסתברות להצלחה (POS) ל-volixibat ב-PBC ו-50% POS ב-PSC, עם תחזית לשיא מכירות העולה על מיליארד דולר בשתי ההתוויות. תוכנית שלב 2 הקרובה ל-MRM-3379 נתפסת כעלייה נוספת בהערכת השווי של Mirum.
בחדשות אחרות לאחרונה, Mirum Pharmaceuticals דיווחה על התחלה חזקה לשנת 2025, עם הכנסות ברבעון הראשון שהגיעו ל-111.6 מיליון דולר, עוברות את תחזית האנליסטים של 98.02 מיליון דולר. ביצוע זה מייצג עלייה של 61% בהכנסות הכוללות משנה לשנה. החברה גם העלתה את תחזית ההכנסות השנתית שלה לטווח של 435-450 מיליון דולר, המשקפת ביטחון במסלול הצמיחה שלה. Evercore ISI הגיבה להתפתחויות אלה בהעלאת מחיר היעד ל-Mirum Pharmaceuticals ל-76 דולר, תוך שמירה על דירוג Outperform. החברה ציינה עלייה משמעותית בהכנסות, במיוחד עם מכירות Livmarli שעלו על הציפיות בכ-10 מיליון דולר. בנוסף, Mirum Pharmaceuticals מתקדמת בצנרת הקלינית שלה, עם התקדמויות בולטות בטיפולים לדלקת מובילי המרה ראשונית (PSC) ודלקת מרה ראשונית (PBC). צפוי כי הגיוס לניסוי VISTAS יושלם לפני הזמן המתוכנן, ונתונים חדשים לטווח ארוך הוצגו, המראים תוצאות מבטיחות לטיפולי Mirum. עדכונים אלה מרמזים על תחזית חיובית ל-Mirum Pharmaceuticals, המחוזקת על ידי התקדמויות אסטרטגיות וביצועים פיננסיים חזקים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.