Investing.com — ביום שישי, LG Uplus Corp (032640:KS) קיבלה שדרוג מנומורה/אינסטינט, ששינתה את דירוג המניה שלה מ"ניטרלי" ל"קנייה" והעלתה את מחיר המטרה מ-10,000 וון קוריאני ל-15,000 וון קוריאני. ההתאמה של נומורה/אינסטינט מגיעה כתוצאה ממספר גורמים מרכזיים, כולל תחזיות רווח מעודכנות, הרחבה צפויה בהערכת השוק, והפחתה במספר המניות.
אנליסטים בנומורה/אינסטינט העלו את תחזיות הרווח למניה (EPS) עבור LG Uplus לשנים הפיסקליות 2025 ו-2026 ב-8% ו-3%, בהתאמה. שינוי זה משקף את המיקוד המוגבר של החברה ברווחיות ושיפורי יעילות עלויות. השדרוג מתחשב גם ביוזמות האסטרטגיות של LG Uplus שמטרתן לשפר את התשואה לבעלי המניות, כגון הביטול המתוכנן של מניות אוצר, המייצגות 1.6% מסך המניות הקיימות.
הערכת השווי של LG Uplus צפויה להתיישר עם זו של KT Corp (030200 KS), עם יחס מחיר-לרווח (P/E) מטרה של 10x, עלייה מ-8x הקודם. התאמה זו מוצדקת על ידי מחויבותה של LG Uplus לערך לבעלי המניות ומאמציה לייעל נכסים תת-מניבים. מהלכים אלה נתפסים כמשקפים את הטרנספורמציה המוצלחת שעברה KT במהלך השנה האחרונה.
יתר על כן, עם בעלות הזרים ב-KT Corp שכבר מגיעה לתקרה הרגולטורית של 49%, נומורה/אינסטינט צופה כי ביקוש המשקיעים יעבור ככל הנראה ל-LG Uplus. מעבר צפוי זה צפוי לתרום להרחבת הערכת השוק של LG Uplus.
ספירת המניות המתוכננת ל-2025 גם הופחתה על ידי נומורה/אינסטינט, תוך התחשבות בכוונת החברה לבטל חלק ממניותיה. בנוסף לעסקי הטלקומוניקציה הליבתיים, נראה כי ל-LG Uplus יש הזדמנויות צמיחה פוטנציאליות בעסקי הקולוקציה של מרכזי הנתונים שלה, במיוחד עם ההשקה הצפויה של מרכז הנתונים פאג’ו בהספק של 50MW בשנת 2027.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.