ביום רביעי, אנליסטים של ג’יי פי מורגן העלו את דירוג מניית Carrier Global (NYSE:CARR) מ"ניטרלי" ל"משקל יתר", תוך התאמת מחיר היעד כלפי מעלה ל-$78 מ-$77. השדרוג מגיע על רקע אי-ודאות בתעשיית המיזוג והחימום, כאשר הערכת השווי של קרייר הגיעה לשפל יחסי היסטורי בהשוואה למתחרותיה, שמתמודדות עם אי-ודאויות דומות אך נסחרות בפרמיה. על פי נתוני InvestingPro, קרייר נסחרת במכפיל רווח של 10.1x, נמוך משמעותית ביחס לפוטנציאל צמיחת הרווחים בטווח הקצר. המניה מציגה כעת ציון בריאות פיננסית מתון, עם ציונים חזקים במיוחד במדדי רווחיות.
תחזית קרייר גלובל, למרות שאינה נתפסת כשמרנית על ידי האנליסטים, נחשבת לברת השגה, מה שמרמז על סיום מחזור העדכונים. החברה התמודדה עם אתגרים, כולל עסקי שירותים בלתי מפותחים וחשיפה למכסים במקסיקו. עם זאת, מגמות אחרונות מצביעות על פחות לחץ מהביקוש בערוץ מהצפוי, כאשר קרייר מציגה עמדה מאוזנת יותר ולא נהנית כל כך מנתח שוק שנתרם על ידי Daikin. ניתוח InvestingPro חושף יסודות חזקים, עם צמיחה בהכנסות של 18.7% ב-12 החודשים האחרונים ויחס שוטף איתן של 1.25, המרמז על נזילות מספקת לניהול התחייבויות בטווח הקצר.
למרות לחצים תחרותיים והתפיסה כמפגרת בהשוואה ל-Trane, שיעורי ההזמנות האחרונים של קרייר מרמזים על תרחיש שונה. האנליסטים נוקטים גם בעמדה שמרנית לגבי Viessmann, תוך ציון פוטנציאל לירידת ערך מוניטין בנכסיה באירופה אם לא תהיה התאוששות. עם זאת, תחזית הרחבת המרג’ין של 100 נקודות בסיס, לאחר הרחבה ליבה של כ-250 נקודות בסיס ב-2024, מרמזת על אפשרות לשמרנות בתחזית הפיננסית של החברה.
קרייר כבר הכריזה על העלאת מחירים שתיכנס לתוקף ב-1 במרץ כדי להתמודד עם השפעות המכסים, וג’יי פי מורגן רואה בכך גידור אסטרטגי. בעוד שתזרים המזומנים החופשי נשאר מתחת להמרה של 100%, הירידה במחיר המניה מהשיאים והביצועים השטוחים שלה מאמצע 2023 ממצבים אותה כהשקעה אטרקטיבית בהשוואה למתחרות בתחום המיזוג והחימום עם סיכונים והזדמנויות דומים.
האנליסטים מסכמים כי למרות שהסקטור עדיין לא זול מספיק להתחייבות מלאה, מניית קרייר מוערכת בחסר על בסיס סכום החלקים. צפוי כי הפער בין היסודות הנתפסים של קרייר לעומת מתחרותיה יתכנס עם הזמן, מה שהוביל את ג’יי פי מורגן לאמץ עמדה חיובית יותר כלפי המניה. נתוני InvestingPro מראים יעדי אנליסטים הנעים בין $53 ל-$95, עם המלצת קונצנזוס של 2.04 (קנייה).
בחדשות אחרות לאחרונה, Carrier Global Corporation דיווחה על רווח חזק ברבעון הרביעי, עם רווח למניה מתואם של $0.54, מעל לציפיות האנליסטים של $0.49. החברה השיגה הכנסות של $5.15 ביליון, מעט מתחת לתחזית הקונצנזוס של $5.27 ביליון, אך עדיין משקפת עלייה של 19% בהשוואה לשנה שעברה, כולל צמיחה אורגנית של 6%. קרייר צופה רווח למניה מתואם לשנת 2025 בין $2.95 ל-$3.05, בהתאמה קרובה לתחזיות האנליסטים של $2.99, וצופה הכנסות בטווח של $22.5 עד $23 ביליון.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.