ביום רביעי, Mizuho Securities עדכנה את מחיר היעד למניות PayPal Holdings Inc . (NASDAQ:PYPL), והורידה אותו מ-100 דולר ל-96 דולר, תוך שמירה על דירוג Outperform. על פי נתוני InvestingPro, המניה רשמה ירידה משמעותית של 12.4% בשבוע האחרון, אם כי הניתוח מצביע על כך שהמניות נסחרות כעת מתחת לשווי ההוגן שלהן. העדכון הגיע לאחר שעלו חששות לגבי היתרון התחרותי של PayPal, כאשר הצמיחה ב-U.S. Branded Checkout שלה הוערכה באחוזים בודדים נמוכים ברבעונים האחרונים. באופן ספציפי, הצמיחה הייתה כ-2-3% ברבעון השלישי וכ-4-5% ברבעון הרביעי. האטה זו בצמיחה, יחד עם הנוכחות הגוברת של אפשרויות תשלום חלופיות כמו Shop Pay ו-Apple Pay, הובילו לירידה של 13% במניית PayPal ביום שלישי, לעומת עלייה של 1% במדד S&P 500.
למרות חששות אלה, Mizuho נשארת אופטימית לגבי הפוטנציאל של PayPal. החברה שומרת על יסודות חזקים, כאשר InvestingPro מדווח על צמיחה בהכנסות של 6.81% ושולי רווח גולמי בריאים של 40.5%. החברה הדגישה שהעסקים של PayPal בארה"ב חוו האצה של 300 נקודות בסיס, עולים על האצה של 200 נקודות בסיס שנרשמה על ידי המתחרות Visa ו-Mastercard בארה"ב. בנוסף, Mizuho ציינה שההנחיות הזהירות של PayPal כבר לוקחות בחשבון תרומה מינימלית ממוצרים ושירותים חדשים, מה שמרמז על פוטנציאל לעלייה אם יוזמות אלו יתפקדו טוב יותר מהצפוי.
PayPal נמצאת בתהליך השקת חווית משתמש משודרגת, הזמינה כעת ל-25% מזרימת התשלומים בארה"ב. בנוסף, החברה עובדת על יוזמות נוספות כמו Fastlane, PayPal Everywhere ותוכניות פרסום. Mizuho מאמינה שיום האנליסטים של PayPal המתוכנן ל-25 בפברואר 2025 עשוי לשמש כזרז חיובי אם החברה תספק עדכונים מעודדים על ההתקדמות וההשפעה של המוצרים והשירותים החדשים.
מחיר היעד המעודכן משקף את המודל המעודכן של Mizuho לאור ההתפתחויות האחרונות והפוטנציאל של PayPal לעלות על הציפיות עם היוזמות הקרובות שלה. עם ציון בריאות פיננסית כללי המדורג כ"טוב" על ידי InvestingPro, המציע ניתוח מקיף באמצעות דוח Pro Research המכסה יותר מ-1,400 מניות מובילות, משקיעים ואנליסטים כאחד יעקבו מקרוב אחר תוצאות יום האנליסטים לסימנים של המסלול העתידי של PayPal בנוף התשלומים הדיגיטליים התחרותי.
בחדשות אחרות לאחרונה, PayPal Holdings Inc. הייתה נושא למספר דוחות אנליסטים. אנליסט Citi, אשווין שירוואיקר, העלה את מחיר היעד ל-PayPal מ-97 דולר ל-98 דולר, תוך שמירה על דירוג Buy. הוא ציין שלמרות האתגרים, צמיחת שולי העסקאות והרווח למניה של PayPal עד 2025 טובים יותר מהתחזיות הקודמות.
אנליסט BTIG, לאנס ג’סורון, שמר על דירוג Neutral למניית PayPal, תוך ציון חששות לגבי תחזית הצמיחה של החברה. ג’סורון הצביע על תשואת תזרים המזומנים החופשי החזויה של החברה של כ-7% לשנת הכספים 2025, אותה ראה כמלאה בהתחשב בהערכות הקונצנזוס לצמיחת שולי העסקאות והרווח למניה.
KeyBanc Capital Markets גם שמרה על דירוג "Sector Weight" ל-PayPal, תוך הבעת זהירות לגבי תחזית צמיחת שולי העסקאות של החברה ל-2025. לבסוף, אנליסט TD Cowen, בריאן ברגין, העלה את מחיר היעד למניית PayPal ל-90 דולר מ-78 דולר, תוך שמירה על דירוג Hold. ברגין ציין שפעילות הרבעון הרביעי של PayPal עלתה מעט על הציפיות, מה שמרמז על פוטנציאל עלייה בצמיחת נפח התשלומים הכולל של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.