ביום רביעי, אנליסטים של ברנשטיין דנו בהשפעות הפוטנציאליות של מודלי הבינה המלאכותית החדשים של DeepSeek™ על תעשיית התוכנה, וציינו כי הטכנולוגיה עשויה להיות מועילה במיוחד עבור Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT). למשקיעים המחפשים תובנות עמוקות יותר לגבי השפעת מהפכת הבינה המלאכותית על חברות תוכנה, InvestingPro מציע ניתוח מקיף של יותר מ-1,400 מניות אמריקאיות, כולל מדדי חשיפה מפורטים לבינה מלאכותית והערכות פוטנציאל צמיחה. האנליסטים מאמינים כי המיקוד של מיקרוסופט ביישומי בינה מלאכותית ובהסקה לא ייפגע מהופעת DeepSeek, ואף עשוי להוביל לחיסכון בעלויות ולאימוץ מוגבר בזכות הפחתות פוטנציאליות בעלות הבנייה וההפעלה של מודלי בינה מלאכותית.
עסקי הבינה המלאכותית של מיקרוסופט צפויים ליהנות מעלויות נמוכות יותר הקשורות לאימון והסקה של מודלי בינה מלאכותית. האנליסטים צופים כי הדבר עשוי להוביל לירידה בעלות המכר (COGs) של מיקרוסופט, מה שיאפשר לחברה להציע מחירים תחרותיים יותר, שעשויים להוביל לשביעות רצון גבוהה יותר של הלקוחות ולשיעורי אימוץ גבוהים יותר. צפוי כי ההשפעה של התפתחויות אלו תידון בהרחבה במהלך דוח הרווחים של מיקרוסופט מחר.
מצד שני, Oracle Corporation (NYSE:ORCL) חוותה ירידה כאשר העלייה האחרונה בהערכת השווי שיוחסה ליוזמת Stargate התהפכה, כאשר המניה ירדה בכמעט 11% במהלך השבוע האחרון. על פי נתוני InvestingPro, אורקל שומרת על נתונים פיננסיים חזקים עם הכנסות של 54.93 מיליארד $ ב-12 החודשים האחרונים, אם כי הערכות השווי הנוכחיות נראות מתוחות על פי מדדים מרובים. למרות זאת, אנליסטים של ברנשטיין טוענים כי ההשפעה על התחייבויות הביצוע המוכרות (RPO) של אורקל תהיה מינימלית, מכיוון שההכנסות מ-Stargate לא היו משמעותיות עד כה. הם גם צופים כי OpenAI תמשיך לאמן מודלים, מה שעשוי להפחית עלויות ולהוביל ליצירת מודלים נוספים.
Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) פיתחה מודלי בינה מלאכותית מתמחים משלה, והפירמה מציעה כי בעוד שעלויות אימון נמוכות יותר עשויות להגביר את התחרות, הידע התעשייתי של אדובי, הגישה לתוכן יצירתי והיכולות הנרחבות שלה בתחום הבינה המלאכותית שאינה גנרטיבית מעניקים לה יתרון תחרותי. יתר על כן, מודלי בינה מלאכותית קטנים יותר עשויים לאפשר לאדובי לשפר את הפונקציונליות בנקודות הקצה, לעורר ביקוש ולהפחית עלויות.
הניתוח מצביע גם על כך ש-MongoDB, Inc. (NASDAQ:MDB) ו-Snowflake Inc. (NYSE:SNOW) עשויות להרוויח מעלייה בהסקה, כאשר יותר חברות בונות יישומי בינה מלאכותית גנרטיבית, מה שעשוי להוביל לעלייה בשאילתות מסדי נתונים. באופן דומה, צפוי כי חברות כמו Salesforce.com, Inc. (NYSE:CRM), SAP SE (NYSE:SAP), ו-Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY) ייהנו מעלויות הסקה מופחתות וזמינות של מודלים מתמחים, מה שעשוי להוריד את העלויות התפעוליות ובתורן את המחירים ללקוחות, תוך הגדלת פעילות ההסקה. קבלו גישה בלעדית לציוני בריאות פיננסית מפורטים וניתוח מקיף של מובילות התוכנה הללו באמצעות מאגר הנתונים הנרחב של InvestingPro הכולל מדדים פיננסיים ותובנות מומחים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Oracle Corporation ראתה התפתחויות משמעותיות. ענקית התוכנה שיתפה פעולה לאחרונה עם Starlink של SpaceX כדי לשפר את פלטפורמת התקשורת הארגונית שלה, ומספקת קישוריות פס רחב גלובלית ללקוחותיה. מהלך אסטרטגי זה מאפשר ללקוחות של אורקל ביותר מ-100 מדינות להשתמש בקישוריות לוויינית, המקלה על פעולות במגזרים שונים.
אורקל גם דיווחה על ביצועים פיננסיים חזקים, עם שולי רווח גולמי של 71.26% והכנסות שנתיות של 54.93 מיליארד $, המסמנות שיעור צמיחה של 6.4% לעומת השנה הקודמת. בהערות אנליסטים, אורקל חוותה תמהיל של דירוגים, כאשר Mizuho Securities חזרה על דירוג Outperform בעוד ש-Monness, Crespi, Hardt הורידה את מניותיה מ-Neutral ל-Sell.
החברה גם השתתפה בפרויקט Stargate AI, יוזמה ענקית שקיבלה התחייבויות מענקיות טכנולוגיה כמו מיקרוסופט ו-SoftBank Group. פרויקט זה מטרתו להזרים עד 500 מיליארד $ לפיתוח בינה מלאכותית.
יתר על כן, אורקל יצאה מנצחת בתיק בבית המשפט העליון של דלאוור הקשור לרכישתה את NetSuite Inc., מה שהסיר אי-ודאות שריחפה מעל ההנהגה הבכירה של החברה. אלו הן ההתפתחויות האחרונות ב-Oracle Corporation.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.