ביום שלישי, אנליסט של סיטי אישר מחדש דירוג קנייה ומחיר יעד של 107.00 דולר למניית Boston Scientific (NYSE:BSX). הערות וונש הגיעו בעקבות אישור Boston Scientific לתחזית הפיננסית שלה לשנת 2024 במהלך פגישה בסן פרנסיסקו.
החברה נמצאת במסלול להשגת צמיחה אורגנית של 15% בהכנסות ועלייה במרג'ין התפעולי של יותר מ-70 נקודות בסיס בהשוואה לשנה שעברה, מה שתואם את הציפיות הקודמות של כ-27%. זה צפוי להוביל לצמיחה של כ-20-21% בהשוואה לשנה שעברה ברווח למניה (EPS), עם הערכות לסכומים שבין 2.45 ל-2.47 דולר, בהתאם להנחיות הקודמות.
Boston Scientific סיפקה גם תובנות ראשוניות לגבי הציפיות שלה לשנת 2025, וחזתה כי הצמיחה האורגנית תעלה על זו של 2024, כאשר 2026 צפויה לעלות על 2025. החברה צופה שיעור גידול שנתי מורכב (CAGR) של הכנסות אורגניות בשיעור גבוה של שתי ספרות בין 2024 ל-2026, מה שעולה משמעותית על תוכנית הטווח הארוך (LRP) שנקבעה קודם לכן לעלייה של 8-10%.
אסטרטגיית הצמיחה של החברה כוללת ניצול שוק הפרפור הפרוזדורים הגלובלי המתרחב, שצפוי לצמוח מ-6.5 ביליון דולר ב-2024 ל-10 ביליון דולר ב-2026, המייצג CAGR של מעל 25%. בתוך שוק זה, Boston Scientific מעריכה כי אבלציה בשדה פולסים (PFA) תהווה כ-20% ממקרי הפרפור הפרוזדורים הגלובליים ב-2024, עם ציפיות להתרחבות ל-40-50% ב-2025, ומעל 60% עד 2026.
בנוסף ל-PFA, Boston Scientific הדגישה מנועי צמיחה מרכזיים נוספים ל-2025, כולל מוצרי Watchman FLX Pro ו-Agent DCB. התמיכה של וונש ב-Boston Scientific כקנייה/בחירה מובילה משקפת ביטחון במסלול הצמיחה של החברה ובפוטנציאל שלה לעלות על יעדי ההכנסות לטווח הארוך.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.