ביום שישי, אנליסטים של דויטשה בנק העלו את דירוג מניות Boston Scientific (NYSE:BSX) מ"החזק" ל"קנייה", תוך העלאת מחיר היעד ל-108 דולר מ-87 דולר קודם לכן.
האנליסטים הביעו ביטחון בסיכויי החברה, וציינו את מעמדה של Boston Scientific כשם מוביל בסקטור הטכנולוגיה הרפואית ואת הפוטנציאל שלה לביצועים עודפים ב-2025.
הנרטיב סביב Boston Scientific הפך לפשוט יותר, והחברה ממוצבת היטב לצמיחה, עם ציפיות לעבור את מדדי הייחוס של הביצועים בשנה הקרובה. מחיר היעד החדש של 108 דולר מבוסס על מכפיל 34 על הרווח למניה המוערך של החברה ל-2026.
למרות התחזית האופטימית, האנליסטים הכירו במספר סיכונים לתזה החיובית שלהם. הם ציינו כי Boston Scientific היא כבר מניה פופולרית בקרב משקיעים, מה שמעלה את השאלה מי יהיו הקונים החדשים. בנוסף, הם התאימו את ציפיות נתח השוק שלהם למוצר ה-PFA של Boston Scientific, בהתחשב בלחצים תחרותיים פוטנציאליים מ-Varipulse של Johnson & Johnson.
אילוצי כושר של בתי חולים שעלולים להשפיע על נפחי הליכי סגירת אוזנית עליה שמאלית (LAAO) הוזכרו גם כסיכון פוטנציאלי. האנליסטים צופים כי טיפולים חדשים בלב המבני, כמו Evoque, עשויים לצבור מומנטום ולהשפיע על נתח השוק של Boston Scientific.
הדוח דן גם במשוב המעורב מרופאים לגבי התקן ה-Laminar, שצפוי להתחרות עם התקן ה-WATCHMAN של Boston Scientific על נתח שוק. בעוד שחלק מהרופאים נלהבים מהפוטנציאל של Laminar, אחרים אינם רואים יתרון משמעותי על פני האפשרויות הקיימות כיום.
לבסוף, האנליסטים הביעו חשש שציפיות גבוהות ל-Boston Scientific עלולות להוביל לתגובות שוק חריפות אם החברה תיתקל בבעיות הוצאה לפועל כלשהן. הם אמרו "בעוד של-BSX יש ניסיון עבר טוב בשנים האחרונות, הוא אינו מושלם כפי שהראו ניסיונותיה הכושלים להיכנס לשוק ה-TAVR."
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.