ביום רביעי, טרויסט סקיוריטיז הביעה עמדה אופטימית מתמשכת לגבי מניית בוסטון סיינטיפיק (NYSE:BSX), תוך שמירה על דירוג קנייה ויעד מחיר של 110.00 דולר. החברה, המוערכת כעת ב-141.4 ביליון דולר, הפגינה עוצמה מרשימה עם תשואה של 62% בשנה האחרונה. על פי ניתוח InvestingPro, המניה נסחרת קרוב לשווי ההוגן שלה, כאשר 18 תובנות השקעה מרכזיות זמינות למנויים.
הביטחון של החברה מתחזק לאור ההודעה האחרונה של בוסטון סיינטיפיק על רכישת Bolt Medical, חברה פרטית המתמחה בטכנולוגיית ליתוטריפסיה תוך-כלי דם (IVL) המשמשת לטיפול במחלות עורקים כליליים ופריפריים.
בוסטון סיינטיפיק, שכבר החזיקה בכ-26% מ-Bolt Medical, תרכוש את יתרת ה-74% תמורת תשלום מראש של כ-443 מיליון דולר, יחד עם תשלום מותלה של כ-221 מיליון דולר התלוי בהשגת אבני דרך רגולטוריות מסוימות. הרכישה צפויה להסתיים במחצית הראשונה של 2025. עם צמיחה בהכנסות של 15.7% וציון בריאות פיננסית כללי "מצוין" מ-InvestingPro, נראה כי החברה ממוקמת היטב למהלך אסטרטגי זה.
ההשפעה הפיננסית של העסקה צפויה להיות מדללת במעט את הרווח למניה המתואם של בוסטון סיינטיפיק בשנת 2025. עם זאת, החברה צופה כי כל דילול פוטנציאלי יקוזז במלואו על ידי חילופי הוצאות פנימיים.
טרויסט סקיוריטיז רואה ברכישה אסטרטגיה יעילה מבחינת עלות עבור בוסטון סיינטיפיק להיכנס לשוק ה-IVL המתרחב במהירות, מגזר שפותח במקור על ידי נכס Shockwave Medical של Johnson & Johnson, שנרכש באפריל 2024. העסקה נתפסת כמחזקת את הקיימות של תחזיות הצמיחה הדו-ספרתיות של בוסטון סיינטיפיק בשנים הקרובות, כפי שתואר על ידי האנליסטים של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, בוסטון סיינטיפיק הודיעה על כוונתה לרכוש את Bolt Medical, מפתחת פלטפורמה חדשנית מבוססת לייזר לטיפול במחלות עורקים. מהלך אסטרטגי זה צפוי להרחיב את תיק המוצרים הקרדיווסקולריים של בוסטון סיינטיפיק ומסמן את כניסתה לשוק ה-IVL. תנאי העסקה כוללים תשלום מראש של כ-443 מיליון דולר עבור יתרת ה-74% ב-Bolt Medical. אנליסטים מחברות כמו BTIG הגיבו בחיוב לחדשות, תוך אישור מחדש של דירוג הקנייה לבוסטון סיינטיפיק.
בנוסף לכך, Piper Sandler אישרה מחדש דירוג Overweight לבוסטון סיינטיפיק, תוך הדגשת ההצלחה של מוצר Farapulse ותרומתו הפוטנציאלית לצמיחת ההכנסות של החברה. טרויסט סקיוריטיז גם שמרה על דירוג קנייה לבוסטון סיינטיפיק, תוך ציון הרכישות האסטרטגיות של החברה וצמיחת ההכנסות החזקה כגורמים תורמים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.