ביום רביעי, אנליסט BTIG אישר מחדש דירוג "קנייה" עם מחיר יעד של 101.00 דולר למניות Boston Scientific (NYSE:BSX), שחקנית מובילה בתעשיית ציוד וציוד רפואי עם שווי שוק של 135.6 ביליון דולר, בעקבות הודעת החברה על רכישת Bolt Medical.
על פי נתוני InvestingPro, BSX הציגה מומנטום מרשים, עם תשואה של 57.46% בשנה האחרונה והיא נסחרת כעת קרוב לשיא השנתי של 92.42 דולר. העסקה כוללת תשלום ראשוני של כ-443 מיליון דולר ותשלומים נוספים של עד 221 מיליון דולר המותנים בהשגת אבני דרך רגולטוריות מסוימות.
Boston Scientific היא משקיעה ב-Bolt Medical מאז 2019, ומחזיקה ב-26% מהון המניות. שווי העסקה הכולל על בסיס 100% הוא 600 מיליון דולר מראש, עם עד 300 מיליון דולר בתשלומים עתידיים פוטנציאליים.
Boston Scientific צופה כי הרכישה תושלם במחצית הראשונה של 2025. החברה מעריכה כי העסקה תהיה מדללת במעט את הרווח המתואם למניה (EPS) לשנת 2025 ויותר על בסיס GAAP. עם זאת, Boston Scientific תרשום גם רווח חד-פעמי עם הסגירה בשל האחזקה הקיימת שלה ב-Bolt Medical.
שילוב המוצרים הקורונריים והפריפריאליים הטרום-רגולטוריים של Bolt Medical יעצים את תיק המוצרים הקרדיווסקולריים של Boston Scientific. הרכישה מאפשרת ל-Boston Scientific להיכנס לשוק הליתוטריפסיה התוך-וסקולרית (IVL), סקטור שבו Johnson & Johnson ביססה דומיננטיות לאחר רכישת Shockwave Medical ב-2024. Thibault רואה במהלך זה צעד אסטרטגי עבור Boston Scientific, הממקם את החברה להתחרות בתחום צמיחה גבוהה.
Thibault מציין גם את החדשנות המתמשכת של Boston Scientific בכל תיק המוצרים הקרדיווסקולריים שלה, כולל מחקר ופיתוח פנימיים והשקעות הון סיכון בתחומים כמו תמיכה במחזור הדם של החדר השמאלי, דנרבציה כלייתית, תיקון/החלפת מסתמי לב, וטכנולוגיית שאנט.
תזרימי המזומנים החזקים ורמות החוב המתונות של החברה, כפי שמודגש על ידי InvestingPro, ממקמים אותה היטב להמשך השקעות אסטרטגיות. על פי ניתוח השווי ההוגן של InvestingPro, נראה כי המניה נסחרת כעת מעל לשווי הפנימי שלה, עם 14 ProTips נוספים הזמינים למנויים.
ההודעה מגיעה בעיצומה של סדרת מיזוגים ורכישות בתעשיית ה-MedTech, עם הרכישה האחרונה של Inari Medical על ידי Stryker מוקדם יותר השבוע. האנליסט ציין כי הערכות BTIG עבור Boston Scientific אינן נמצאות כעת בבחינה מחדש, אך עדכון למודל שלהם יסופק לאחר השלמת העסקה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Boston Scientific, ענקית מכשירים רפואיים בשווי 135.6 ביליון דולר, הייתה נושא לתשומת לב מחודשת של משקיעים בעקבות מספר התפתחויות משמעותיות.
החברה הודיעה לאחרונה על רכישת Bolt Medical, Inc., חברה המתמחה בטכנולוגיית ליתוטריפסיה תוך-וסקולרית (IVL). מהלך אסטרטגי זה צפוי לשפר את היצע המוצרים הקרדיווסקולריים של Boston Scientific ותורם לצמיחת ההכנסות החזקה שלה של 15.66% בשנה האחרונה.
Piper Sandler אישרה מחדש דירוג overweight למניות Boston Scientific, כאשר האנליסט Matt O'Brien הביע אופטימיות לגבי ביצועי החברה, במיוחד מוצר Farapulse שלה. O'Brien צופה כי Farapulse יתרום לעלייה של 400 נקודות בסיס בצמיחת ההכנסות של החברה לשנה.
Truist Securities גם שמרה על דירוג "קנייה" ל-Boston Scientific, תוך שהיא מעלה את מחיר היעד בשל הרכישות האסטרטגיות של החברה וצמיחת ההכנסות החזקה. התפתחויות אחרונות אלה הן חלק ממגמה רחבה יותר של דירוגי אנליסטים חיוביים ורכישות אסטרטגיות במגזר הבריאות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.