ביום רביעי, Bernstein SocGen Group הצביעה על תחזית חיובית ל-UPS (NYSE:UPS) על ידי העלאת מחיר היעד מ-172.00 דולר ל-179.00 דולר, תוך שמירה על דירוג "ביצוע עודף" למניה. ההתאמה מגיעה לאחר תקופה בה מגזרי החבילות והמטען האווירי הציגו ביצועים נמוכים מה-S&P 500 מתחילת השנה, כאשר הם התמודדו עם עיכובים בהורדות ריבית של הפדרל ריזרב וניווטו דרך מיתון בענף ההובלה ב-2024.
האנליסט דייוויד ורנון הדגיש את עמדתה החזקה של UPS, וציין כי לחברה יש ראות ברורה על אינפלציית עלויות היחידה. לדברי ורנון, צפוי כי UPS תחווה פחות לחץ על המרג'ין מחוזי עבודה ותמהיל מוצרים, מה שיאפשר לפעולות תמחור לשפר את השורה התחתונה ביתר יעילות. הוא הביע ביטחון כי היעד של UPS להשיג מרג'ין של יותר מ-12% הוא בר השגה יותר בשנה הקרובה, מה שאמור לתמוך במכפיל הערכה גבוה יותר ועדכוני רווח חיוביים.
מחיר היעד המעודכן של 179 דולר מבוסס על מכפיל של 15.5 פעמים המוחל על הרווח למניה המותאם לשנים עשר החודשים הבאים ועוד אחד של 11.53 דולר, שהוא עלייה מהערכה קודמת של 10.75 דולר למניה. הניתוח של ורנון מציע כי גורמים אלה מצדיקים הערכת שווי אופטימית יותר עבור UPS.
הדוח מ-Bernstein מגיע כאשר התעשייה מצפה למערך פוטנציאלי חיובי יותר ב-2025 בהשוואה לאתגרים שניצבו בשנה הקודמת. פעולות התמחור האסטרטגיות ומאמצי ניהול העלויות של UPS צפויים לתרום לביצועים פיננסיים חזקים יותר וערך לבעלי המניות בחודשים הקרובים.
לניתוח מפורט של הערכות השווי ומדדי הבריאות הפיננסית של שתי החברות, משקיעים יכולים לגשת לדוחות מחקר Pro מקיפים המכסים יותר מ-1,400 מניות מובילות דרך InvestingPro.
הדוח מ-Bernstein מגיע כאשר התעשייה מצפה למערך פוטנציאלי חיובי יותר ב-2025 בהשוואה לאתגרים שניצבו בשנה הקודמת. פעולות התמחור האסטרטגיות ומאמצי ניהול העלויות של UPS צפויים לתרום לביצועים פיננסיים חזקים יותר וערך לבעלי המניות בחודשים הקרובים.
בחדשות אחרות לאחרונה, FedEx קיבלה החלטות אסטרטגיות משמעותיות, כולל פיצול חטיבת ה-Less-Than-Truckload (LTL) שלה.
מהלך זה נתפס על ידי Stifel וחברות אחרות כפוטנציאל לשחרור ערך. למרות שלא עמדה בכל תחזיות הרווח, FedEx שומרת על יסודות איתנים עם EBITDA של 10.9 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים. עם זאת, החברה עדכנה את תחזית הרווח למניה השנתית כלפי מטה, מה שהוביל עשרה אנליסטים להתאים את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה.
FedEx גם הכריזה על הצעת החלפת חוב כחלק ממהלכיה האסטרטגיים. האגרות החדשות שיונפקו יהיו מובטחות על ידי אותן חברות בנות שכרגע מבטיחות את האגרות הקיימות. הצעות ההחלפה כוללות מגוון של אגרות חוב בכירות עם תאריכי פירעון הנעים בין 2028 ל-2065, המאפשרות למחזיקים זכאים להחליף אגרות קיימות באגרות חדשות עם אותם שערי ריבית ותאריכי פירעון.
בעקבות התפתחויות אלה, מספר חברות פיננסיות התאימו את היעדים שלהן ל-FedEx. Stifel העלתה את היעד של FedEx ל-368 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה. TD Cowen העלתה את היעד ל-337 דולר, BMO Capital ל-330 דולר, ו-Bernstein SocGen Group העלתה באופן מתון את היעד של FedEx ל-320 דולר. עם זאת, Stephens הפחיתה את היעד של FedEx ל-345 דולר, אך שמרה על דירוג משקל יתר. Loop Capital שדרגה את FedEx לקנייה, תוך העלאה משמעותית של היעד ל-365 דולר, תוך התחשבות ביעילות תפעולית והטבות צפויות מפיצול עסקי ה-LTL Freight.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.