ביום שלישי, Canaccord Genuity שמרה על דירוג קנייה למניות של Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), עם מחיר יעד של 384.00 דולר. האנליסט של החברה התייחס להתפתחויות האחרונות בשוק הטיפולים ב-ATTR-CM, מצב לב נדיר.
ביום שישי האחרון, BridgeBio Pharma (NASDAQ:BBIO) קיבלה אישור FDA ל-Attruby (acoramidis), מתחרה חדש בשוק, שתומחר ב-244,500 דולר לשנה. מחיר זה נמוך יותר מ-Vyndaquel/Vyndamax (tafamidis) של Pfizer (NYSE:PFE), שעולה 268,000 דולר בשנה.
אסטרטגיית התמחור של BridgeBio Pharma כוללת תוכניות תמיכה למטופלים חדשים בטיפול או לאלה שעוברים מתרופות אחרות. הניתוח של Canaccord Genuity מציע כי בעוד ש-Attruby צפוי להתחרות ב-tafamidis, הוא לא נתפס כמתחרה ישיר ל-Amvuttra של Alnylam. האישור והתמחור התחרותי של Attruby צפויים להוביל לאימוץ מהיר יותר מכפי שהוערך במקור, אם כי לא צפוי שזה ישפיע על התחזית של החברה לגבי Amvuttra.
האנליסט גם ציין כי לשוק ה-ATTR-CM יש כושר להכיל מספר טיפולים. המיקוד מנקודת מבט של הערכת שווי, לפי Canaccord Genuity, צריך להיות על שיעורי האבחון והטיפול בשנים החיצוניות ולא על הדינמיקה המיידית של השקת המוצר. נקודת מבט ארוכת טווח זו מבססת את האמון המתמשך של החברה ב-Alnylam Pharmaceuticals ואת דירוג הקנייה שנשמר.
Canaccord Genuity חוזה התאמת מחיר פוטנציאלית ל-Amvuttra כדי להתיישר עם מחיר ה-tafamidis הממותג, כחלק מהנוף התחרותי בשוק הטיפול ב-ATTR-CM. החזרה של האנליסט על דירוג הקנייה משקפת תחזית חיובית על מעמדה של Alnylam בשוק זה, למרות התחרות החדשה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Alnylam Pharmaceuticals ראתה התפתחויות משמעותיות בפעילותה ובצנרת המוצרים שלה. ה-FDA אישר לאחרונה את התרופה של Alnylam, Attruby, כאשר BMO Capital שומרת על דירוג Outperform לחברה. האישור של Attruby נתפס כסמן חיובי לתרופות אחרות של Alnylam, כולל Amvuttra, שצפויה להתקבל ללא צורך בפגישת ועדה מייעצת.
Alnylam גם דיווחה על עלייה משמעותית של 34% בהכנסות נטו ממוצרים גלובליים בהשוואה לשנה שעברה, המסתכמות ב-420 ביליון דולר, בעיקר בזכות הטיפולים שלה ב-transthyretin amyloidosis. ה-FDA בוחן כעת את בקשת התרופה החדשה המשלימה של Alnylam עבור vutrisiran, טיפול פוטנציאלי ל-ATTR amyloidosis עם קרדיומיופתיה.
לחברות אנליסטים מרובות יש דעות מגוונות על Alnylam. בעוד ש-H.C. Wainwright ו-TD Cowen שמרו על דירוגי הקנייה שלהם, תוך הבעת אמון במסלול פיתוח התרופות של החברה, Wolfe Research הורידה את דירוג המניה של Alnylam מ-Peer Perform ל-Underperform בשל חששות לגבי ערך לטווח ארוך.
לבסוף, Alnylam הפסיקה את תוכנית ALN-KHK לסוכרת מסוג 2 אך נשארת פתוחה להזדמנויות פיתוח עסקי.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את התחזית החיובית של Canaccord Genuity על Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), נתונים אחרונים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. למרות הלחצים התחרותיים בשוק ה-ATTR-CM, ALNY הדגימה ביצועים פיננסיים חזקים. הכנסות החברה גדלו ב-21.54% ב-12 החודשים האחרונים, והגיעו ל-2.09 ביליון דולר. צמיחה זו מתיישרת עם הביטחון של האנליסט במעמד השוק של Alnylam.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-ALNY ראתה החזר גבוה בשנה האחרונה, עם תשואה כוללת של 54.05% במחיר. ביצוע זה תומך בעמדה הבולית של Canaccord Genuity. בנוסף, הנכסים הנזילים של החברה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שמרמז על יציבות פיננסית בעת שהיא מנווטת בנוף הטיפולים המתפתח.
ראוי לציין שבעוד ש-ALNY מראה הבטחה, היא פועלת עם כמה אתגרים פיננסיים. החברה אינה רווחית כרגע, עם כפולה שלילית של -97.81. עם זאת, זה לא יוצא דופן לחברות ביוטכנולוגיה המשקיעות רבות במחקר ופיתוח.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים עבור ALNY, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.