ביום חמישי, גולדמן זאקס החלה לסקור את מניית Merus N.V. (NASDAQ: MRUS) עם דירוג 'קנייה' ומחיר יעד של 73.00 דולר. הניתוח של החברה הדגיש את הפוטנציאל של הנכס המוביל של Merus, petosemtamab, בטיפול בסרטן תאי קשקש של ראש וצוואר.
הדוח של גולדמן זאקס הדגיש את תוצאות הניסוי של שלב 2 המרשימות עבור petosemtamab, המכונה גם peto, אשר הראה שיעור תגובה אובייקטיבי (ORR) של 67% בטיפול קו ראשון. החברה ציינה כי גם לאחר התאמה להבדלים בניסויים עם מחקר של מתחרה, peto שמר על יתרון ORR משמעותי, מה שמרמז על יעילות גבוהה.
האנליסט השווה את peto באופן חיובי לעומת טיפולים אחרים כמו ficerafusp, קוניוגטים של נוגדן-תרופה (ADCs), ומעכבי מולטי-קינאז. בעוד שהוא הכיר ביעילות של חלק מה-ADCs ומעכבי המולטי-קינאז, הדוח ציין כי אלה לעתים קרובות מגיעים עם רמות רעילות גבוהות יותר.
לעומת זאת, peto, בשילוב עם pembrolizumab, נראה כמדגים פרופיל בטיחות ויעילות הטוב ביותר בקטגוריה שלו, במיוחד לטיפול בחולים חיוביים ל-HPV.
הדוח צופה כי עדכונים נוספים מהניסוי הנמשך בשלב 2 עשויים להגדיל משמעותית את ערך המניה. דירוג ה'קנייה' הנוכחי משקף את הביטחון של האנליסט בפוטנציאל של peto לענות על צורך משמעותי שלא נענה בשוק הגדול של סרטן הראש והצוואר.
גולדמן זאקס מצפה לנתונים נוספים משלב 2 כדי לחזק את הערכתם לגבי מעמדו בשוק של petosemtamab. הסט הבא של התוצאות עשוי לתמוך עוד יותר במעמדו של התרופה כטיפול מוביל בקטגוריה שלו ובסיכויים המסחריים שלו.
בחדשות אחרות לאחרונה, מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) האריך את תאריך היעד של חוק אגרות המשתמשים בתרופות מרשם (PDUFA) לבחינת הבקשה לרישיון ביולוגי של Merus N.V. עבור zenocutuzumab, טיפול לסרטן. תאריך היעד החדש, שנקבע ל-4 בפברואר 2025, מאפשר ל-FDA יותר זמן לבחון מידע נוסף שסיפקה החברה.
בחזית הקלינית, Merus החלה בניסוי שלב 3 עבור petosemtamab, טיפול לחולים עם סרטני ראש וצוואר שלא טופלו בעבר. ניסוי זה, בשם LiGeR-HN1, בוחן את היעילות של petosemtamab בשילוב עם pembrolizumab.
מבחינת כיסוי אנליסטים, UBS החלה לסקור את Merus עם דירוג 'קנייה', וצופה מכירות שיא מותאמות סיכון של petosemtamab בסך 880 מיליון דולר. באופן דומה, BMO Capital Markets שמרה על דירוג 'ביצועים עודפים' עבור Merus, מה שמצביע על ביטחון בסיכויי החברה.
התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את ההתקדמות המתמשכת והפוטנציאל של Merus בתחום האונקולוגיה. החברה גם הודיעה על מינויו של ד"ר פביאן זוהרן כמנהל הרפואי החדש שלה.
תובנות InvestingPro
הפרופיל הפיננסי של Merus N.V. (NASDAQ: MRUS) מספק הקשר נוסף לתחזית האופטימית של גולדמן זאקס. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של החברה עומד על 2.94 ביליון דולר, מה שמשקף עניין משמעותי של משקיעים למרות חוסר הרווחיות הנוכחי שלה. המניה הפגינה ביצועים חזקים, עם תשואה כוללת מרשימה של 81.45% בשנה האחרונה, בהתאם לסנטימנט החיובי סביב הנכס המוביל שלה, petosemtamab.
טיפים של InvestingPro מדגישים שלחברת Merus יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שחיוני לחברת ביוטכנולוגיה המשקיעה רבות במחקר ופיתוח. יציבות פיננסית זו תומכת בניסויים הקליניים המתמשכים עבור petosemtamab ומוצרים אחרים בצנרת. בנוסף, אנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, שעשויה להיות מונעת מהתוצאות המבטיחות של petosemtamab בטיפול בסרטן תאי קשקש של ראש וצוואר.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים עבור Merus, המספקים ניתוח מקיף למשקיעים המעוניינים להעמיק בסיכויי החברה. תובנות אלה עשויות להיות בעלות ערך מיוחד בהתחשב בהשפעה הפוטנציאלית על השוק של התקדמות הפיתוח של petosemtamab.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.