ביום חמישי, בירד התאימה את מחיר המטרה למניות Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), והורידה אותו ל-193 דולר מהמטרה הקודמת של 200 דולר. למרות ההפחתה, החברה שומרת על דירוג Outperform לחברה הביופרמצבטית. ההתאמה מגיעה בעקבות תוצאותיה הכספיות הרבעוניות האחרונות של Sarepta, שהציגו צמיחה חזקה במכירות Elevidys, המוצר המוביל של החברה.
הדוח הרבעוני הצביע על כך שמכירות Elevidys עלו על הציפיות, כאשר ההנהלה סיפקה פרשנות חיובית על השקת המוצר בשוק. האנליסטים מאמינים כי ל-Elevidys יש פוטנציאל להפוך למוצר בשווי ביליוני דולרים וצופים כי הוא יתחזק על ידי מספר השקות של טיפולים גנטיים המתוכננות לחמש השנים הבאות.
עם זאת, בירד הביעה אכזבה מסוימת בעקבות החלטתה של Sarepta להפסיק את תוכנית ה-PPMO (Peptide-conjugated Phosphorodiamidate Morpholino Oligomer) שלה. סיום התוכנית הזו הוביל את בירד לעדכן את מחיר המטרה שלה, שכן יוזמת ה-PPMO נכללה קודם לכן במודל הערכת השווי של החברה.
למרות הנסיגה בתוכנית ה-PPMO, התחזית של בירד ל-Sarepta נותרת חיובית. החברה צופה כי המניה תמשיך לבצע היטב לקראת השנה הבאה, נתמכת על ידי צנרת המוצרים החזקה של החברה וההשקות הצפויות של הטיפולים הגנטיים. מחיר המטרה המופחת משקף כיול מחדש של הציפיות לאור התוכנית שהופסקה, אך אינו משנה את הביטחון הכולל של החברה בפוטנציאל הצמיחה של Sarepta.
בחדשות אחרות לאחרונה, Sarepta Therapeutics ראתה מספר התפתחויות חיוביות. Cantor Fitzgerald העלתה את דירוג המניה של Sarepta מ-Neutral ל-Overweight, תוך ציון יכולות חזקות במכירות תרופות ופוטנציאל לטיפולים מהדור הבא. החברה גם העלתה את מחיר המטרה ל-167 דולר מ-152 דולר, המשקף ביטחון בפוטנציאל הצמיחה של החברה.
עסקי ה-Elevidys של Sarepta ותיק הטיפולים לדיסטרופיה שרירית מסוג Limb-Girdle צוינו בשל פוטנציאל הצמיחה המשמעותי שלהם. החברה דיווחה על עלייה של 51% בהכנסות נטו ממוצרים ברבעון השני של 2024 בהשוואה לשנה שעברה, והגיעה לכ-361 מיליון דולר, בעיקר בזכות האישור הרחב של Elevidys. Sarepta גם צופה צמיחה משמעותית בהכנסות ברבעון הרביעי של 2024, ומעריכה כי ההכנסות נטו ממוצרים יהיו בין 2.9 ביליון דולר ל-3.1 ביליון דולר ב-2025.
בנוסף ל-Cantor Fitzgerald, חברות אחרות כולל Jefferies, Barclays, Raymond James, Mizuho Securities, BMO Capital Markets, ו-TD Cowen שמרו על דירוגים חיוביים. Sarepta גם הודיעה על מינויה של Deirdre P. Connelly, ותיקה בתעשיית התרופות, לדירקטוריון שלה. החברה גם מתקדמת בניסויי שלב 3 לטיפול שלה בדיסטרופיה שרירית מסוג limb-girdle.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים האחרונים והמעמד בשוק של Sarepta Therapeutics משתקפים במספר מדדים מרכזיים מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה ראויה לציון במיוחד, עם עלייה של 48.45% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, בהתאמה לצמיחה החזקה במכירות Elevidys שהוזכרה במאמר. צמיחה חזקה זו מודגשת עוד יותר על ידי צמיחת ההכנסות הרבעונית של 40.79% ברבעון השלישי של 2024.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי Sarepta צפויה להיות רווחית השנה, מה שתומך בתחזית האופטימית של בירד. התשואה הגבוהה של החברה בשנה האחרונה, עם תשואה כוללת של 54.31%, משקפת את אמון המשקיעים בביצועי Sarepta ובפוטנציאל שלה.
עם זאת, חשוב לציין ש-Sarepta נסחרת במכפילי הערכה גבוהים, כולל יחס P/E של 257.08 ויחס מחיר לספר של 9.99. מדדים אלה מרמזים על כך שהמשקיעים מתמחרים צמיחה עתידית משמעותית, כנראה בהתבסס על הפוטנציאל של Elevidys וההשקות הצפויות של הטיפולים הגנטיים שהוזכרו במאמר.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור Sarepta Therapeutics, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.