לקראת פרסום נתוני אבטלה ונדל"ן

לאחר יומיים של דישדוש וירידות חזרו המדדים באסיה לעליות. מדד הונג קונג – ה"האנג סנג" מתחזק ב 2.3%. נתונים טובים על עליית מחירי הבתים בארה"ב מחזקים את המגמה החיובית הובלת חברות למוצרי הבנייה באסיה.  הניקיי 225 עולה גם הוא ב  1.3%. 
השווקים במערב עדיין הססניים, והחוזים העתידיים על  וול סטריט נסחרים בעליות קלות, זאת לאחר שאתמול ננעל המסחר בארה"ב במגמה מעורבת על רקע עלייה של 0.9% במחיר הבתים בארה"ב. הציפיות היו דווקא לירידה של 0.2%.
האירו והפאונד חוזרים להתחזק הבוקר אל מול הדולר ב 0.2%-0.5% לאחר יומיים של ירידות, השקל מיישר קו עם העולם ומתחזק גם הוא למול הדולר, ב 0.3% והגיע ל 3.87 ש"ח לדולר.
 עונת הדוחות של הרבעון שני עדיין לא הסתיימה והיום צפויים להתפרסם דוחות נוספים. הדבר מחזק את התנודתיות בשווקים,  וצפוי להמשיך להשפיע באותו אופן עד לסוף החודש.

דורשי אבטלה חדשים
היום ב 15:30 יתפרסם מספר דורשי האבטלה החדשים בארה"ב, זאת על רקע התבטאותו של ברננקה שאמר שהאבטלה מתשיך לצמוח עד לסוף השנה. הנתון הקודם עמד של 522 אלף, אבל הציפיות בשוק דומות לדעתו של ברננקה וצופה 551 אלף דורשי אבטלה, גבוה מהקודם.

מכירות בתים קיימים
בחודשיים האחרונים אנו עדים לשיפור במספר הבתים מ 4.55 מיליון ל 4.77 מיליון. בעקבות כך הציפיות לנתון שיתפרסם היום ב 17:00 צופים שיפור נוסף ועומדים על 4.82 מיליון.
השוק אוהב את עדותו של ברננקה
בן ברננקי, ראש הפדראל ריזרב, הציג בפני הקונגרס את דו"ח העוסק במדיניות המוניטרית ותוצאותיה בהתמודדות עם המשבר המוניטרי.
ברננקה הדגיש בעדותו כי לפדרל ריזרב יש ארגז כלים מגוון כדי להנהיג מדיניות ריבית מבוקרת, אך לא התחייב למדיניות מוניטרית בההוא מתכוון לעשות שימוש בששת החודשים הבאים.
הוא העריך כי שיעור הריבית במשק צפוי להישאר ברמתו למשך תקופה ארוכה, והסביר בפירוט כיצד יקטין את כמות הכסף בשוק לכשידרש לכך. 
"תנאים הכלכליים המשתפרים בענף הפיננסים לוו הביאו גם בכלכלה הריאלית. הוצאות הצרכנים מתייצבות והדרדרות בשוק הנדל"ן מתמתנת", הוסיף.
לגבי העתיד הסביר ברננקה כי הוא חוזה שיפור הדרגתי במהלך שנת 2010 וצופה צמיחה בפעילות העיסקית בארה"ב רק במהלך שנת 2011. גם  שיעור האבטלה צפוי להגיע להתשיך לעלות, ולהגיע לשיאו בסוף השנה. האינפלציה לדעתו של ברננקה, תישאר נמוכה בשנים הבאות.
במאמר שפירסם כמה שעות לפני העדות בעיתון הוול-סטריט ג'ורנל, כתב כי "לפדרל ריזרב יש הרבה כלים אפקטיביים להידוק המדיניות המוניטרית ברגע שהתחזית הכלכלית תצריך אותנו לעשות כך", הוא פירט חמישה צעדים ספציפיים בהם ינקוט וסייג את דבריו "למרות זאת, כמו שאני ועמיתי הצהרנו, התנאים הכלכליים לא צפויים לדרוש את הידוק המדיניות המוניטרית במשך תקופה ממושכת".
 
נפט ומתכות
הנפט נסחר  הבוקר ביציבות ונסחר ב 65.40 דולר לחבית, זאת לאחר שאתמול הגיע ליותר מ 65.70 דולר, ובשבוע שעבר הגיע הנפט לשפל של 58.30 דולר לחבית.
אתמול פורסם דו"ח המלאים השבועי לנפט ומוצריו. מלאי הנפט ירד בשבוע שעבר ב-1.8 מיליון חביות לעומת צפי לירידה של 1.9 מיליון חביות ונתון קודם של 2.8 מיליון. הפרסום הביא לניזוק של הנפט מ 63.75 ל 65.75 דולר חבית בתוך כמה שעות.

זהב
נראה שהתחזקות הזהב נבלמה לפחות לעת עתה, והזהב נסחר מזה יום וחצי בטווח צר בין 955 ל 947 דולר לאונקיה. הזהב נהנה מעלייה הסיכון בשוק, המשך עלייה בסיכון תתן לו את הביקושים הדרושים כדי להתגבר על ההיצעים הגדולים של רמת ה 950, אבל מגמה חיובית בשווקי המניות יכולה לרוקן את האוויר מהמומנטום ולדחוף את הזהב כלפי מטה. 
רמת ההתנגדות הנוכחית של הזהב היא 950 היא חשובה ביותר וחצייתה תאותת על המשך עליות לכיוון 1000$ לאונקיה.

אירו/דולר  (ספוט: 1.42)
הצמד מתחזק הבוקר ב 0.2% לאחר שסיים שבוע של עליות באופן מתון אך מתמשך. כמעט ללא שינוי מאתמול, ניתן לומר שלמרות הירידות, המגמה החיובית החזקה באירו עדיין קיימת, וקו התמיכה האיתן עדיין קיים.


דולר/שקל  (ספוט: 3.87)
הצמד נחלש חזרה אל מתחת ל 3.90 והשקל מתחזק מעט במקביל למתרחש בעולם. בימים האחרונים אנו עדים למסחר רגוע יחסית, זאת לאחר שהדולר שקל חווה שבוע שעבר תנודות חדות, אך ללא פריצת תחום הדישדוש בו הוא נסחר מאז מאי. לכן נראה שהצמד נמצא כעת בהזדמנות לקנייה.
בחודשים האחרונים נסחר הדולר ביציבות בטווח של 3.86-4.00 שקלים לדולר והמסחר נותר בתחום זה.

S&P 500
החוזים העתידיים על ה- S&P 500  עולים הבוקר ב 0.5% ומתקרבים לרמת ההתנגדות החשובה של 950 נק'. המגמה החיובית במדד עדיין ברור, וגם הירידות ביומיים האחרונים לא שינתה את המגמה הראשית.
המדד נתמך ברצף של דוחות חיוביים ממגזרי הטכנולוגיה, הפינסיים והביטוח. עונת הדוחות עדיין לא הסתיימה, לכן אנו צפויים לראות תנודתיות רבה בשווקי המניות בזמן הקרוב. 
הסקירה נכתבה על ידי טל עבדה, סמנכ"ל ההשקעות של כלל פורקס