מבזקי חדשות
Investing Pro 0
🚨 נתוני Pro שלנו חושפים את המנצחת האמיתית של עונת הדוחות קבלו גישה לנתונים

לאחר דוחות מורגן סטנלי וגולדמן זאקס: באיזה מומנטום המניות השבוע?

מאת רון אייכלמניות22.01.2023 16:59
il.investing.com/analysis/article-200436891
לאחר דוחות מורגן סטנלי וגולדמן זאקס: באיזה מומנטום המניות השבוע?
מאת רון אייכל   |  22.01.2023 16:59
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 
 
GS
+1.51%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
MS
+0.79%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 

| ד"ר רון אייכל, אנליסט ראשי בקולמקס שוקי הון |

המניה: גולדמן זאקס 

שער אחרון: 341.84 דולר (נכון ליום שישי, 20.1.23)

המלצת קולמקס לשבוע הקרוב: מכירה

קו תמיכה: 332.7 דולר

קו התנגדות: 382.4 דולר

ניתוח טכני למניית גולדמן זאקס
ניתוח טכני למניית גולדמן זאקס

מקור: Tradingview

| המלצת מכירה למניית גולדמן זאקס

ביום שלישי האחרון דיווח בנק גולדמן זאקס (NYSE:GS) על ירידה בהכנסות ועלייה בהוצאות ובהפרשות להפסדי אשראי, שהיו יותר מהצפי. להלן עיקרי דיווח בנק ההשקעות: 

רווח: 3.32 דולר למניה לעומת צפי של 5.48 דולר.

הכנסות: 10.59 מיליארד דולר לעומת 10.83 מיליארד דולר צפוי.

הרווח הרבעוני צנח ב-66% לעומת שנה קודם לכן ל-1.33 מיליארד דולר, או 3.32 דולר למניה, כ-39% מתחת לאומדן הקונצנזוס. זה גרם להחמצה הגדולה ביותר של EPS מאז אוקטובר 2011.

ההכנסות החזיקו מעמד טוב יותר, 10.59 מיליארד דולר, שהם ירידה של 16% לעומת שנה קודם לכן וקצת מתחת להערכה.

ההוצאות התפעוליות זינקו ב-11% לעומת שנה קודמת, ל-8.09 מיליארד דולר, בין היתר בגלל תשלומים גבוהים יותר, הטבות ועמלות מבוססות עסקה. מדובר בכ-800 מיליון דולר יותר ממה שציפו האנליסטים עבור עלויות רבעוניות. היה ברור שאינפלציית השכר תפגע בתוצאות הבנקים ברבעון הרביעי וכך קרה. 

סיבה נוספת לתוצאות המאכזבות הייתה הפרשה של 972 מיליון דולר ברבעון להפסדי אשראי, לעומת 344 מיליון דולר בשנה הקודמת, שכן הבנק הפריש יותר כספים להפסדים פוטנציאליים בתיקי הלוואות בכרטיסי אשראי ובנקודות מכירה.

הבנק רואה "סימנים מוקדמים להידרדרות האשראי הצרכני" כאשר הכלכלה מאטה ויותר לווים נמצאים בסיכון לפיגור בתשלומים, אמר סמנכ"ל הכספים דניס קולמן ביום שלישי במהלך שיחה עם אנליסטים.

מהבנק נמסר כי הירידה בהכנסות ברחבי החברה נבעה מתוצאות נמוכות חדות בשתי החטיבות העיקריות שלה, ניהול נכסים ועושר ו-בנקאות ושווקים גלובליים.

הבנק הציג תשואה של 11% על הון עצמי מוחשי מוחשי בממוצע לשנת 2022. מדד הרווחיות העיקרי הוא הרבה מתחת לתשואות של 15%-17% של יעדי הטווח הבינוני של גולדמן. הבנק עשוי להתקשות להגיע ליעדיו עד שהסביבה תשתפר, אמרו מנהלים ביום שלישי.

טכנית, המניה נמצאת בעמדת מכירה לשבוע הקרוב. אינדיקטור המומנטום הוא נייטרלי. קו התמיכה נמצא ברמה של 332.70 דולר. קו ההתנגדות נמצא ברמה של 382.40 דולר.

המניה: מורגן סטנלי

שער אחרון: 96.24 דולר (נכון ליום שישי, 20.1.23)

המלצת קולמקס לשבוע הקרוב: קנייה חזקה

קו תמיכה: 88.34 דולר

קו התנגדות: 98.62 דולר

ניתוח טכני למניית מורגן סטנלי
ניתוח טכני למניית מורגן סטנלי

מקור: Tradingview

| המלצת קנייה חזקה למניית מורגן סטנלי

בנק מורגן סטנלי (NYSE:MS) דיווח על רווח ברבעון הרביעי שעלה על הציפיות של וול סטריט. הבנק רשם שיא בהכנסות מניהול עושר ומצמיחה בעסקי המסחר שלו. ברבעון הרביעי ירד הרווח הנקי ל-2.11 מיליארד דולר, או 1.26 דולר למניה, לעומת 3.59 מיליארד דולר, או 2.01 דולר למניה, לפני שנה, אך הוא עקף את הערכת השוק של 1.19 דולר. 

הרווח נפגע מהאטה בביצוע העסקאות בשנה האחרונה, מה שגרם לחברה הניו יורקית לקצץ כ-2% מעובדיה בדצמבר. הפחתת המשרות השפיעה על כ-1,600 מתוך 81,567 עובדיה ונגעה כמעט בכל פינה בבנק ההשקעות העולמי. החברה הציגה עלויות פיצויים של 133 מיליון דולר ברבעון האחרון.

ללא הוצאות אלה ורווח מס של 89 מיליון דולר, אמר מורגן סטנלי שהיא הרוויחה 1.31 דולר למניה. ההכנסות ירדו ל-12.75 מיליארד דולר לעומת 14.52 מיליארד דולר לפני שנה, אך היו גבוהות מציפיותה ל-12.64 מיליארד דולר על ידי וול סטריט.

"דיווחנו על תוצאות מוצקות ברבעון הרביעי בתוך סביבת שוק קשה",

אמר היו"ר והמנכ"ל ג'יימס גורמן בהצהרה.

"בסך הכל, 2022 הייתה שנה חזקה עבור החברה, שכן האסטרטגיה הברורה והמודל העסקי המאוזן שלנו אפשרו לנו לספק תוצאות חזקות למרות רקע המאקרו המורכב".

עסקי ניהול העושר של החברה, אשר נוטים להניב תשואות יציבות, רשמו ברבעון האחרון הכנסות נטו שיא של 6.63 מיליארד דולר, 6% יותר מאשר לפני שנה. התוצאה נעזרה על ידי עלייה בהכנסות הריבית נטו על שיעורי ריבית גבוהים יותר וצמיחת הלוואות בנקאיות, אמר הבנק. גם הכנסות המסחר עלו וטיפסו ל-3.02 מיליארד דולר לעומת 2.39 מיליארד דולר לפני שנה.

בצד ההון, ההכנסות ירדו ב-24% לעומת שנה שעברה, מונעת מהפחתות על השקעות אסטרטגיות מסוימות ויתרות ברוקראז' נמוכות יותר. אבל הרווח הנקי עלה ב-15% לעומת שנה שעברה ומשקף תוצאות חזקות יותר במוצרי מאקרו ואשראי.

עסקי בנקאות ההשקעות של החברה סבלו מהאטה גדולה על רקע קריסת הנפקות של חוב ומניות. ההכנסות מבנקאות השקעות הגיעו ל-1.25 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, ירידה של 49% לעומת שנה שעברה. חטיבת ניהול ההשקעות של מורגן סטנלי דיווחה על הכנסות של 1.46 מיליארד דולר, המהווה ירידה של 17% מלפני שנה על רקע התנודתיות הקיצונית בשוק 

הבנק הפריש 87 מיליון דולר להפסדי אשראי, לעומת 5 מיליון דולר בלבד ברבעון המקביל אשתקד.

טכנית, המניה נמצאת בעמדת קנייה חזקה לשבוע הקרוב. אינדיקטור המומנטום הוא חיובי. קו התמיכה נמצא ברמה של 88.34 דולר. קו ההתנגדות נמצא ברמה של 98.62 דולר.

הכותב הוא אנליסט ראשי בקולמקס שוקי הון. עבודת ניתוח זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או ייעוץ או שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. המידע, הפרטים, הדעות ומסקנות עורך עבודת הניתוח, כפי שאלה מפורטים בעבודת ניתוח זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה מראש או בכלל. עבודת ניתוח זו היא על דעת עורך עבודת הניתוח בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. עבודת ניתוח זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם.

לאחר דוחות מורגן סטנלי וגולדמן זאקס: באיזה מומנטום המניות השבוע?
 

מאמרים נוספים

לאחר דוחות מורגן סטנלי וגולדמן זאקס: באיזה מומנטום המניות השבוע?

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל