מבזקי חדשות
Investing Pro 0
מבצע סייבר מאנדיי מורחב: עד 60% הנחה על InvestingPro+‎ ממשו את המבצע

אחרי דוחות סלקום: זה הזמן לקנות את המניה

מאת רון אייכלמניות24.11.2022 10:00
il.investing.com/analysis/article-200436390
אחרי דוחות סלקום: זה הזמן לקנות את המניה
מאת רון אייכל   |  24.11.2022 10:00
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 
 
CEL
+0.31%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
TA125
+1.49%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
TACOM...
+1.87%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
ILCEL...
-0.20%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
ILCEL...
+0.32%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
ILCEL...
+0.34%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 

| ד"ר רון אייכל, אנליסט ראשי בקולמקס שוקי הון |

המניה: סלקום (TASE:CEL)

שער אחרון: 19.09 שקל (נכון ליום רביעי, 23.11.22)

המלצת קולמקס לשבוע הקרוב: קנייה

קו תמיכה: 17.40 שקל

קו התנגדות: 19.3 שקל

ניתוח טכני למניית סלקום
ניתוח טכני למניית סלקום

מקור: Tradingview

| המלצת קנייה למניית סלקום

טכנית המניה נמצאת לשבוע הקרוב במגמה חיובית כאשר רוב האינדיקטורים תומכים בעליה במחירה ונותנים דירוג Buy. אינדיקטור ה-Oscillators נותן דירוג Neutral למניה ואילו אינדיקטור המומנטום הינו על .Buy

| תיאור החברה 

חברת סלקום ישראל (TASE:CEL) מספקת שירותי תקשורת בישראל בשני תחומי פעילות:

- תקשורת ניידת: שירותי תקשורת סלולרית ושירותים נלווים ללקוחותיה, וכן שירותי אירוח למפעילים מקומיים אחרים מכוח רישיונות הניתנים ע"י משרד התקשורת, על גבי רשת סלולרית עצמאית בפריסה ארצית (לרבות באמצעות שיתוף רשתות). כמו כן מספקת קבוצת סלקום, שירותי נדידה בחו"ל ללקוחותיה ושירותי תקשורת סלולרית ללקוחות מפעילים זרים המבקרים בישראל.

- תקשורת נייחת: שירותי אינטרנט (גישה ותשתית), שירותי סלקום tv, שירותי טלפוניה בינלאומית, שירותי טלפוניה קווית ושירותי תמסורת ללקוחות עסקיים ולמפעילות תקשורת. כמו כן מספקת הקבוצה שירותים נוספים כגון: שירותי שיחות ועידה, שירותי אירוח שרתים ואתרים, שירותי אבטחת מידע, שירותי גיבוי, פתרונות IOT וכן פתרונות בחצר לקוח על בסיס מוצרים של יצרניות מובילות בעולם (חלק מהשירותים ניתנים בענן). ובנוסף, מציעה קבוצת סלקום ללקוחותיה ציוד קצה נייח, כגון ציוד מחשוב וכיו"ב.

עד ינואר 2021 נסחרו מניות החברה גם בבורסת ניו יורק (NYSE). בתוך כך, סלקום אינה מסווגת עוד כחברה דואלית. בשנה האחרונה מניות החברה סגרו עליה של כ-30% חרף העובדה שמחודש ספטמבר האחרון השילו מניות החברה כ-11%. שווי השוק של החברה עומד על 3.15 מיליארד שקל היא איננה מחלקת דיבידנדים ונסחרת עם מכפיל רווח היסטורי חיובי של 33.3 לאחר שתקופה ארוכה נסחרה עם מכפיל רווח שלילי.

| תוצאות כספיות

לרבעון השלישי של שנת 2022, סלקום מדווחת על שיפור ברווח התפעולי של מעל 60% אשר הצטבר לסך של 95 מיליון שקל. הכנסותיה הרבעוניות של סלקום צמחו בכ-12% ביחס לרבעון המקביל לכדי 1.12 מיליארד שקל. בשורה התחתונה, נרשם רווח נקי של 41 מיליון שקל שלמעשה קפץ ב-215% ביחס לרבעון המקביל.

מספר מנויי הסלולר גדל בכ-5%, במספר מנויי האינטרנט נרשמה עליה של כ-6% ובסיבים האופטיים חלה צמיחה של כ-42%. ההכנסות משירותים עלו ב-8.8% ל-804 מיליון שקל בשעה שההכנסות ממכירת ציוד טיפסו ב-22% והסתכמו בכ-311 מיליון שקל.

כ-68% מהכנסות סלקום מגיעות מפעילות הסלולר שלה. הכנסות אלה, צמחו ברבעון בכ-3.8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ובסיוע בגידול מספר המנויים ובעליית בהכנסות החודשיות הממוצעות למנוי של כ-3.5% לכדי 50.3 שקל.

פעילות הטלוויזיה של סלקום נשארת יציבה עם גידול שנתי של 2.4% במספר המנויים  ל-256,000 מנויים. לא הרשימה בדוחות החברה

| מה צופן העתיד לחברה

בהודעה לעיתונות, מנכ"ל סלקום דניאל ספיר התבטא לגבי הדוחות ולגבי עתיד החברה, הוא התייחס לתוצאות החזקות ולהשקעה של סלקום במנועי צמיחה כמו סיבים אופטיים ותחומים משלימים נוספים, במטרה להציף ערך ולהביא לצמיחה.

"סלקום ממשיכה להציג ברבעון השלישי תוצאות חזקות בכל תחומי הפעילות המרכזיים, המעידות על המשך מגמת הצמיחה של החברה והחברות הבנות, והמשך הירידה ברמת המינוף". אנו ממשיכים להשקיע בתשתיות הסיבים, בפריסת אתרי דור 4 ו- 5 תוך המשך לבחינת כניסה לתחומים משיקים ונוספים, במטרה למנף את יתרונות החברה ולייצר צמיחה".

כמו כן, ניתן לראות כי סלקום שומרת על אסטרטגיה עסקית המבוססת על שלושה מרכיבים עיקריים:

1. הצעת פתרונות מקיפים למתן שירותי תקשורת ניידת ונייחת,

2. אופטימיזציה של מבנה ההוצאות על ידי תהליכי ייעול והתאמה של מבנה ההוצאות וחתירה לשיפור ושמירה על איכות שירות הלקוחות כמנוף להגדלת ההכנסות ושיפור הרווחיות,

3. השקעה פיתוח ושדרוג רשתות התקשורת של הקבוצה.

הכותב הוא אנליסט ראשי בקולמקס שוקי הון. עבודת ניתוח זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או ייעוץ או שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. המידע, הפרטים, הדעות ומסקנות עורך עבודת הניתוח, כפי שאלה מפורטים בעבודת ניתוח זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה מראש או בכלל. עבודת ניתוח זו היא על דעת עורך עבודת הניתוח בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. עבודת ניתוח זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם.

אחרי דוחות סלקום: זה הזמן לקנות את המניה
 

מאמרים נוספים

אחרי דוחות סלקום: זה הזמן לקנות את המניה

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל